Elena sigilează în sfârșit afacerea cu Damon, dar sunt adevărate sentimentele ei pentru sexy Salvatore?
În ciuda faptului că s-a despărțit de Elena (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) încă caută cu sârguință vindecarea. Singura cale pentru Jeremy’s (Steven R. McQueen) vânătorul de vampiri marchează să crească și să dezvăluie harta vindecării, este ca Jeremy să omoare vampiri. Asta reprezintă o dilemă, dar Ștefan are un plan. El transformă un criminal în vampir și îl obligă pe Jeremy să-l omoare.
Marca lui Jeremy începe să crească, dar refuză să i-o arate lui Ștefan. Ceea ce Stefan nu și-a dat seama este că Jeremy a visat să ucidă vampiri pentru că vânătorul său îndeamnă la voință cresc până devin „instinct de bază”. Apoi, odată ce ucide un vampir, are o dorință copleșitoare de a-i ucide toate. Această „chemare” a sa îl transformă într-adevăr într-un nebun. Îl înjunghie pe Stefan în stomac și se îndreaptă spre concursul Miss Mystic Falls pentru a se lansa într-un vampir care ucide.
La concurs, Damon (Ian Somerhalder) se confruntă cu profesorul Shane pentru că știe că ascunde ceva, dar pur și simplu nu-și poate da seama ce. El îl acuză pe Shane că l-a convins pe regretatul pastor Young să dea foc acelei clădiri și să ucidă consiliul. El nu primește o mărturisire, dar Shane recunoaște că leacul este protejat de un sigiliu care are un fel special de pauză de vrăjitoare.
Caroline este de acord să participe la concurs la data întâlnirii lui Klaus (Joseph Morgan) (pentru a-l distrage, în timp ce Tyler și Hailey rup legătura siberiană a hibrizilor) și apare cu un costum destul de dapper. Este atât de fermecător, chipeș și plin de umor în timp ce încearcă să o cucerească pe Caroline încât este aproape ușor să uiți că este un ticălos cu inima rece.
Puțin mai târziu, apare Jeremy și o înjunghie pe Elena în gât. Se pare că îndemnurile sale de vânător sunt chiar mai puțin controlabile decât îndemnurile tânărului vampir al Elenei. Înainte să o omoare, Stefan apare pentru a salva ziua și Jeremy fuge. Elena știe că Jeremy este singura cale spre vindecare, dar nu vrea să-și recâștige umanitatea dacă înseamnă că el devine un monstru. Îi spune lui Ștefan să nu mai încerce să o remedieze și să renunțe la fata pe care o obișnuia. Acum este vampir. Descurcă-te.
În acea seară, Elena se mută din casa ei pentru că nu este sigur să fie în preajma fratelui ei, iar Matt se mută pentru a-l urmări pe Jeremy. Elena merge să stea cu Damon și lucrurile devin destul de aburitoare între cei doi. Recunoaște că s-a despărțit de Ștefan pentru el și în cele din urmă își duc relația în dormitor. Cu toate acestea, sentimentele ei pentru el s-ar putea să nu fie reale. De cealaltă parte a orașului, Caroline și Stefan își dau seama că Elena este sire legată de Damon. Ei își dau seama că un pic prea târziu, din păcate.
