Connor se întoarce din mormânt pentru a o tortura pe Elena. Damon și Ștefan trebuie să găsească o soluție înainte ca ea să înnebunească suficient pentru a-și lua viața.
În cele din urmă s-a întâmplat. Știam că Elena (Nina Dobrev) transformarea într-un vampir avea să schimbe mai mult decât papilele gustative. I-a schimbat și gustul la bărbați. În timpul unei zile nenorocite care aproape a dus-o să fie prăjită de soarele care răsare, ea recunoaște în sfârșit ce simte cu adevărat despre Damon (Ian Somerhalder). Și Ștefan (Paul Wesley) de fapt o ia foarte bine.
Totul a început cu Elena halucinând despre Connor. „Fantoma” lui îi bântuie mintea și se joacă pe conștiința ei vinovată pentru a o tortura. Din fericire, Klaus (Joseph Morgan) este în măsură să explice cum este posibil acest lucru, deoarece a trecut prin asta după ce i-a ucis pe ultimii cinci vânători de vampiri. Se pare că, după ce mor, torturează vampirul care i-a ucis până când vampirul respectiv vrea să se sinucidă. Klaus a fost torturat timp de zeci de ani până când într-o zi, pur și simplu nu mai era.
Klaus îi spune lui Stefan acest lucru, dar Stefan jură că Elena este suficient de puternică pentru a se descurca și nu s-ar sinucide niciodată. Sunt adesea surprins de credința lui în puterea ei sau în atitudinea ei pe jumătate plină. Fata nu s-a dovedit a fi capabilă să se descurce prea mult în ultima vreme. Oricum ar fi, Klaus nu-l crede și el o răpește pe Elena și o închide într-o cameră în care ea nu se poate răni.
În timp ce Elena este închisă, Damon se întâlnește cu profesorul Shane pentru a obține primirea blestemului Vânătorului. El află că singurul mod în care se vor opri halucinațiile este dacă apare un nou vânător de vampiri și îl ucide pe un vampir. Desigur, el merge direct la Jeremy, care a aflat recent că este un fel de ales.
Între timp, Ștefan ia lucrurile în mâinile sale. Îl trimite pe Caroline să-l distragă pe Klaus și obține hibrizii să-l lase să o vadă pe Elena. Dar încă suferă halucinații. Cel mai recent, Katherine a apărut pentru a-i spune Elenei ce monstru oribil a devenit și poți spune că începe să-l piardă. Când Stefan intră în cameră, tot ce poate vedea este Connor. Așa că l-a înjunghiat cu o sabie (nu știu de ce Ștefan a lăsat-o să aibă o sabie în cameră.) Și a înșfăcat ușa.
Acum, Elena este liberă, cu halucinații și gânduri suicidare și nimeni nu o poate ajuta. Ștefan îl cheamă pe Damon să o urmărească pentru că simte că este singurul care poate ajunge la ea. Elena ajunge la pod, unde aproape a murit de două ori când apare mama ei moartă și îi spune cu dragoste că ar trebui să se sinucidă pentru ca toată suferința să se sfârșească. În cele din urmă este convinsă și își aruncă inelul de lumină de zi în apă.
Damon apare chiar înainte de răsăritul soarelui și încearcă să o ducă pe Elena de pe bordură când observă că inelul ei a dispărut. Chiar când se pare că Elena este pe cale să-și ia viața, Jeremy intră în casa lui Klaus și îl ucide pe unul dintre hibrizii săi. Dintr-o dată, toate vocile dispar din mintea Elenei și ea vrea să trăiască! Dar acum soarele răsare și pielea ei începe să-i sfâșie. Damon o apucă și ei sar în apă împreună.
Întorcându-se la casă, Elena îi mulțumește lui Damon pentru că a salvat-o și împărtășesc un moment intim și dulce, deoarece Damon îi acordă lui Stefan creditul pentru încercarea de a o ajuta și că ar putea exista un remediu. El ia drumul cel mare, oricât de dureros ar fi.
Apoi, Ștefan și Elena au o inimă foarte sinceră pe veranda din față. Ea îi explică că sentimentele ei pentru Damon s-au intensificat de când a devenit vampir. El știe și acceptă acest lucru, dar nu se poate descurca. Și într-un moment de înțelegere reciprocă și tăcere, relația lor se încheie.
