Hannibala ratuje dzień, w którym Jack i Will tropią złodzieja organów, ale on też dużo zabija.
Rozpruwacz z Chesapeake znów się tym zajmuje, ale też inny szalony koleś, który próbuje zbierać ludzkie organy. Wydaje się, że trendem jest to, że Rozpruwacz nie ma własnego stylu, z wyjątkiem „elegancji” jak Graham (Hugh Dancy) lubi to nazywać. Zamiast tego kopiuje style innych morderców, aby po prostu rzucić całe FBI w pętlę. Wygląda na to, że najbardziej lubi zadzierać z Jackiem (Laurence Fishburne) — ostateczny arcy-nemezis w tworzeniu.
Kiedy Graham i FBI dowiadują się, że na wolności jest zbieracz organów, Hannibal (Mads Mikkelsen) idzie prosto w górę morderczego szaleństwa. Ale robi to tak spokojnie, że naprawdę nie można nazwać szału. To bardziej etyczne oczyszczenie. Nieumyślnie przyznaje Willowi później, że Rozpruwacz zabiera organy tych ludzi, ponieważ na nie nie zasługują, zwłaszcza te niegrzeczne. Uważa, że ofiary są plamą na drogiej białej pościeli społeczeństwa. Może po prostu robi nam wszystkim przysługę?
Udaje mu się zrobić sobie przerwę od niegrzecznego ludobójstwa, aby spotkać się ze swoją własną terapeutką, dr Bedelią Du Maurier (Gillian Anderson). Ważne jest, aby pamiętać, że łączy ich niekonwencjonalny związek, ale ona wyjaśnia, że są nie przyjaciele. Mówi też, że ma na sobie „dobrze skrojony garnitur”. Nie podsuwaj mu tam żadnych pomysłów, doktorze. Wydaje się bardzo obrażony tym, a także chce jej udowodnić, że potrafi nawiązywać przyjaźnie.
Tymczasem Graham i Jack podążają za tropem, który prowadzi ich prosto do złodzieja organów, który jest w trakcie kradzieży czyjejś nerki. Tak naprawdę chce tylko organów i nie chce zabić faceta, ale wykonuje bardzo słabą robotę. Jack zaprosił doktora Lectera i prosi go, aby włączył się do miksu. Hannibal, były chirurg, jest w stanie uratować życie ofiary i jej nerkę, podczas gdy Jack i Graham zamykają jedną ze swoich spraw.
Później Hannibal mówi Grahamowi, że zrezygnował z bycia chirurgiem, ponieważ zbyt wielu ludzi umierało na jego zegarku. Teraz swoją pasję do medycyny przeniósł na sztukę kulinarną i uzdrawia ludzkie umysły. Zapomniał wspomnieć, że również brutalnie morduje irytujących ludzi i podaje ich narządy swoim „przyjaciołom” na uroczych przyjęciach. Smacznego!
