Elena w końcu przypieczętowuje umowę z Damonem, ale czy jej uczucia do seksownego Salvatore'a są prawdziwe?
Pomimo faktu, że zerwał z Eleną (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) nadal pilnie poszukuje lekarstwa. Jedyny sposób dla Jeremy'ego (Steven R. McQueen) znak łowcy wampirów, aby wyrósł i ujawnił mapę lekarstwa, jest dla Jeremy'ego zabijania wampirów. To stwarza dylemat, ale Stefan ma plan. Zmienia skazanego mordercę w wampira i zmusza Jeremy'ego do zabicia go.
Znak Jeremy'ego zaczyna rosnąć, ale on odmawia pokazania go Stefanowi. Stefan nie zdawał sobie sprawy, że Jeremy ma sny o zabijaniu wampirów, ponieważ jego myśliwy rosną, aż staną się „podstawowym instynktem”. Potem, gdy zabije jednego wampira, ma ogromne pragnienie, by go zabić wszystko. To jego „wezwanie” tak naprawdę zmienia go w palanta. Wbija Stefano w brzuch i kieruje się na wybory Miss Mystic Falls, aby rozpocząć szaleństwo zabijania wampirów.
Na konkursie Damon (Ian Somerhalder) konfrontuje się z profesorem Shane'em, ponieważ wie, że coś ukrywa, ale po prostu nie może zrozumieć, co. Oskarża Shane'a o przekonanie zmarłego pastora Younga do podpalenia tego budynku i zabicia rady. Nie dostaje przyznania się do winy, ale Shane przyznaje, że lekarstwo jest chronione pieczęcią, która powoduje szczególny rodzaj złamania wiedźmy.
Caroline zgadza się wziąć udział w konkursie jako randka Klausa (Joseph Morgan) (aby odwrócić jego uwagę, podczas gdy Tyler i Hailey zrywają męską więź hybryd) i pojawia się całkiem elegancko ubrany w garnitur. Jest tak czarujący, przystojny i pełen humoru, gdy próbuje przekonać Caroline, że prawie łatwo jest zapomnieć, że jest złoczyńcą o zimnym sercu.
Nieco później pojawia się Jeremy i dźga Elenę w szyję. Wygląda na to, że jego pragnienia łowcy są jeszcze mniej kontrolowane niż popędy młodego wampira Eleny. Zanim ją zabije, Stefan pojawia się, by uratować sytuację, a Jeremy ucieka. Elena wie, że Jeremy jest jedynym sposobem na wyleczenie, ale nie chce odzyskać swojego człowieczeństwa, jeśli oznacza to, że stanie się potworem. Mówi Stefanowi, żeby przestał próbować ją naprawiać i puścił dziewczynę, którą była. Jest teraz wampirem. Sobie z tym poradzić.
Tego wieczoru Elena wyprowadza się z domu, ponieważ przebywanie z bratem nie jest dla niej bezpieczne, a Matt wprowadza się, by mieć oko na Jeremy'ego. Elena zostaje z Damonem i sprawy między nimi stają się dość gorące. Przyznaje, że dla niego zerwała ze Stefanem i w końcu przenoszą swój związek do sypialni. Jednak jej uczucia do niego mogą nie być prawdziwe. Po drugiej stronie miasta Caroline i Stefan odkrywają, że Elena jest ojcem przywiązanym do Damona. Niestety, dochodzą do tego trochę za późno.
