Pierwsza bitwa toczy się między milicją Monroe a rebeliantami. W szokującym skręcie Danny ginie, a Charlie szuka zemsty.
Po śmierci Maggie Rewolucja wyjaśnił, że nikt nie jest bezpieczny. Ale nie mogliśmy sobie wyobrazić, że po spędzeniu pierwszej połowy sezonu walcząc o odzyskanie Danny'ego, zostanie zabity w pierwszym odcinku powrotu serialu. Tak, był kompletny szok, a nawet kilka łez.
Odcinek rozpoczął się zgodnie z oczekiwaniami, z dużą ilością akcji i kwitnącą wojną między milicją a rebeliantami. Monroe (David Lyons) wykorzystuje swoje nowe helikoptery do likwidacji obozów rebeliantów w okolicy, z nadzieją na przeprowadzenie krajowego ataku. Planuje zbudować republikę Monroe, która rozciąga się od wybrzeża do wybrzeża.
Charlie, Miles i gang uciekają z Filadelfii i postanawiają pomóc buntownikom, gdy odkryją plany Monroe dotyczące ataku. Podczas gdy Nora, Charlie, Danny i Aaron udają się do dowództwa siedziby rebeliantów w centrum Annapolis, Miles i Rachel udają się do przyjaciółki Rachel, aby zebrać broń.
Rachel waha się, czy znowu opuścić swoje dzieci. Widzimy retrospekcję, w której młody Danny idzie na operację. Rachel pyta swojego męża Bena, czy jest pewien, że zabieg to dobry pomysł. Rachel waha się, ponieważ operacja jest eksperymentalna.
Mile (Billy Burke) chce porozmawiać z Rachel o ich oczywiście skomplikowanej przeszłości. Miles mówi Rachel, że myślał, że nie żyje. Obiecuje jej, że gdyby wiedział, że żyje, nigdy by nie odszedł. Obaj zbliżają się coraz bardziej, aż wydaje się, że zaraz się pocałują. Rachel prosi Milesa, by zrobił krok w tył, a on zobowiązuje się, wyraźnie zniechęcony.
Miles i Rachel przyjeżdżają do domu. Wita ich zdenerwowany mężczyzna o imieniu John. On i Rachel są starymi przyjaciółmi i prowadzi ich do swojej piwnicy, która jest zaopatrzona w broń. Ale zamiast pomóc Rachel, mówi, że wie, co się stało z zaginioną Grace. Randall do niej dotarł. John przyznaje, że Randall też go dopadł. John używa jednej ze swoich broni, aby sprawić, że Rachel i Miles zemdleją.
Nate chce dołączyć do dobrych facetów
Nate i kapitan Neville patrzą, jak budynek płonie. Nate jest zniesmaczony, mówiąc, że w tym budynku byli niewinni ludzie. Neville mówi, że zasłużyli na śmierć za ukrywanie się za swoimi kobietami i dziećmi. Nate mówi Neville'owi, że nie będzie już częścią rzezi. Neville uderza syna i oboje wdają się w ostrą walkę na pięści. Kończy się to tym, że Neville uderza Nate'a na ziemię i mówi mu, żeby nigdy nie wracał do domu.
Nate znajduje Charliego (Tracy Spiridakos) w lesie i ostrzega ją, że śmigłowce będą w Annapolis za około 12 godzin. Nate chce dołączyć do Charliego, ale ona mówi, że nie może. Zostawia go w lesie.
Rachel i Miles budzą się ze związanymi rękami. John przeprasza i mówi, że nie ma wyboru. Randall go zmusza. Nawiązuje do wieży, nad którą pracuje Randall. John mówi Rachel, że Randall zmusza Grace do uzyskania dostępu do poziomu 12. (Nie mam pojęcia, co to oznacza ani nad czym pracuje Randall.)
Miles jest w stanie przeciąć krawaty na nadgarstku i powala Johna. Miles i Rachel zabierają broń i uciekają.
Pierwsza bitwa wojny
Charlie prosi Danny'ego, aby nie włączył się do walki. Mówi, że Danny jest jej winien, ponieważ przebyła 1000 mil, aby uratować mu życie. Mówi, że chociaż nigdy nie może jej wystarczająco podziękować za to, co zrobiła, nie jest już dzieckiem. Czuje obowiązek walki.
Przylatują śmigłowce i rozpoczyna się bitwa.
Kiedy wydaje się, że rebelianci przegrają, Miles i Rachel przybywają z wózkiem pełnym pocisków. Miles bierze jeden z pocisków i celuje w helikopter. Zanim zdąży wystrzelić, pocisk z helikoptera eksploduje obok niego i chwilowo go dezorientuje. Danny sięga po wyrzutnię rakiet i celuje w helikopter. Uderza go prosto i wybucha. Ale spadając, helikopter wystrzeliwuje pociski, wielokrotnie trafiając Danny'ego. Danny zostaje zabity.
Rachel próbuje obwiniać się o śmierć Danny'ego, ale Charlie mówi, że był zdeterminowany, aby wziąć udział w walce. Nikt nie mógł go powstrzymać. Teraz jedyne, co mogą zrobić, to dokończyć to, co zaczął i powstrzymać milicję Monroe.
Rachel idzie zobaczyć ciało syna. Całuje go i płacze, ale wyciąga nóż. Robi nacięcie w jego brzuchu i wyjmuje małą żarówkę z migającym niebieskim światłem.
Ten odcinek był zdecydowanie szlagier pozostawiając nam więcej pytań niż odpowiedzi. Kto jest Randall, i co on gra na? Jaką procedurę Danny nie ma kiedy był chłopcem? A czym była ta mała migająca żarówka, którą Rachel wyjęła z jego brzucha?