Po sprytnym rozwianiu zarzutów o sodomię, Da Vinci zdaje sobie sprawę, że jego wizje były czymś więcej niż tylko snami i halucynacjami spowodowanymi przez niewolę.
Szalony Da Vinci. Jasne, jest geniuszem, ale jest też szalony. Dzisiejszy odcinek Demony Da Vinci jest twardym dowodem na to, że nie chcesz zadzierać z Leonardo da Vinci (Tom Riley) — nie to, że się zatrzyma Rzym od próbowania.
Lorenzo zabawia króla Ferdynanda i królową Izabelę we Florencji. Chce hiszpańskiego biznesu w bankowości. Lorenzo nie jest już bankierem Rzymu i potrzebuje umowy z Ferdynandem. Król jednak wydaje się sceptyczny i nie jest gotowy do popełnienia zobowiązania. Lorenzo próbuje oczarować arystokratów florencką sztuką, ale Isabella uważa, że jest to sprośne.
Clarice zaleca, aby zapewnili rozrywkę dla rodziny królewskiej w formie przedstawienia teatralnego. Sugeruje Giuliano zaplanowanie tego, ponieważ Lorenzo imponuje, a Giuliano czaruje.
Na ratunek przychodzi ojciec Da Vinci
Leonardo jest oskarżony o sodomizację Jacopo Saltarelli, choć tożsamość oskarżyciela Da Vinci pozostaje tajemnicą. Ojciec Leonarda, Piero da Vinci, działa jako jego prawnik. Piero zaleca, by Leonardo przyznał się do winy. Leonardo nie ma alibi, ale mówi Piero, że chce wycofania zarzutów. Nie przyzna się do winy.
Rozpoczyna się proces Da Vinci. Francesco Pazzi działa w imieniu oskarżenia.
Jacopo zajmuje stanowisko. Mówi, że Da Vinci zapłacił mu cztery złote floreny, całkiem niezłą sumę za wieczór malowania. Mówi, że zapłacono mu za milczenie, ponieważ Da Vinci go zgwałcił, ale Piero wskazuje, że Jacopo był… widziany w The Barking Dog tego wieczoru, świętujący – trudno o zachowanie mężczyzny, który był… zaatakowany.
Starz odnawia Demony Da Vinci na drugi sezon >>
Sędzia wzywa Piero na stoisko i każe mu uważać na język. Proces to tylko przedstawienie — szalone psy Rzymu już zdecydowały o losie Da Vinci.
Da Vinci wysyła zakodowaną notatkę do Nico i Zoroastra. Chce, żeby przynieśli mu trochę zapasów. Następnie kapitan Dragonetti napada na pracownię Verrocchio i przedstawia sądowi odnalezione tam obrazy przedstawiające głowy zwierząt na ludzkich kształtach. Mówi, że są dowodami czarów, a prokuratura prosi o karę śmierci.
Po procesie tego dnia Lukrecja mówi Pazziemu, że posunął się za daleko. Riario ma plany dotyczące Da Vinci, a Lukrecja grozi Pazziemu ujawnieniem jego własnych niedyskrecji. Pazzi nie jest jednak zaniepokojony jej groźbami.
Sprośny teatr wabi Ferdinanda
Przyjaciele Da Vinci zebrali przedmioty, o które prosił, ale nie mają one sensu.
W więzieniu zaczynają się wybuchy. Strażnicy próbują sobie z tym poradzić. Zoroaster zakrada się do celi Da Vinci. Handluje ubraniami z Da Vinci, a Da Vinci ucieka. Tymczasem Lorenzo mówi rodzinie królewskiej, że we Florencji nastał nowy porządek świata, związany z innowacjami i bogactwem.
Giuliano przeciwstawia się Lorenzo i prosi swoich wykonawców, aby zrobili Dekameron sprośny. Rozpoczyna się sztuka. Lorenzo jest zdenerwowany, ale Ferdinand się śmieje. Spektakl kończy się sukcesem, a po zakończeniu spektaklu Vanessa i Giuliano całują się.
Ferdinand zgadza się na warunki Lorenzo. Medici będą bankierami nowej Hiszpanii.
Projekcja w stylu Batmana w XV wieku
Leonardo da Vinci ma sędziego związanego nago za świnią. Leonardo używa instrumentu projekcyjnego do wyświetlania obrazu na niebie. Mówi sędziemu, że nikt nie może zobaczyć jego twarzy – jeszcze.
Leonardo chce, aby sędzia podpisał cztery dokumenty: jeden uniewinniający Leonarda, drugi oskarżający samego sędziego o zbrodnie bestialstwa, trzecia przekazuje Piero darowiznę w wysokości 50 florenów, a czwarta przekazuje Leonardo tajne doniesienie, które utrzymuje go w legalności niebezpieczeństwo. Sędzia grozi, że powie sądowi, co zrobił Leonardo, ale jasne jest, że nikt mu nie uwierzy, ponieważ wszyscy nadal uważają, że Leonardo jest zamknięty w celi.
Na rozprawie następnego dnia Da Vinci zostaje oczyszczony z zarzutów. Sędzia oddala wszystkie zarzuty.
Da Vinci widzi wiszącego mężczyznę
Lukrecja i Da Vinci kąpią się razem. Da Vinci chce znaleźć swojego oskarżyciela, ale Lukrecja chce wiedzieć, co zrobiłby Da Vinci, gdyby odkrył, że jego oskarżyciel nie chciał, aby proces posunął się tak daleko. Jest oczywiście oskarżycielką, ale Da Vinci jest nieświadomy i mówi, że to nie ma znaczenia.
Al-Rahim powraca teraz, gdy Da Vinci popijał z fontanny pamięci. Retrospekcje Da Vinci podczas pobytu w więzieniu nie były tylko snami. Al-Rahim każe Da Vinci wrócić do jaskini. Da Vinci skupia się na wizjach i widzi ciała oraz mężczyznę wiszącego do góry nogami. Myślał, że wisielca nie żyje, ale żyje. Wisielec błaga da Vinci o wolność. Wisielcem jest Da Vinci.