Will en Jack jagen op een nieuwe seriemoordenaar die niet zo engelachtig is als hij zou moeten zijn. En Dr. Lecter komt enkele persoonlijke details te weten over Jacks moeilijke huwelijk.
Voor het geval je dacht Hannibal kon niet gruwelijker worden, de makers van deze nieuwe spannende tv-show wilden je ongelijk bewijzen. In de laatste aflevering, Jack (Laurence Fishburne) en Will (Hugh Dancy) een moordenaar opsporen die zijn slachtoffers graag ophangt om eruit te zien als engelen (bekijk maar eens de afbeelding hieronder - is dat geen heilig gezicht?).
Will heeft het echt moeilijk om van dichtbij en persoonlijk te zijn met al deze seriemoordenaars. Het begint echt zijn tol te eisen van zijn zwakke geest. Hij begint hoofdpijn te krijgen, slaapwandelt en heeft het nog moeilijker om de werkelijkheid van hallucinaties te onderscheiden. Eng dat hij voor de FBI werkt.
Het onderzoeken van de 'Angel Maker', zoals de moordenaar liefdevol is genoemd, duwt Will naar de rand. Vooral sinds Lecter (
Mads Mikkelsen) is altijd in zijn oor om negatieve dingen over Jack te zeggen. Hij beschuldigt Jack ervan Will te gebruiken. Maar we weten allemaal dat dat komt omdat Lecter de FBI van zijn zaak wil afhouden. Letterlijk.Maar Will is niet de enige met problemen. Het lijkt erop dat Jack wat problemen heeft op het thuisfront. Hij en zijn vrouw, Bella, dineren met Lecter waar Hannibal haar voor zich weet te winnen (en hij beweert ook dat hij zijn vlees bij een 'ethische' slager haalt). Bella wordt eigenlijk een van de patiënten van Lecter, waar ze enkele problemen in haar huwelijk onthult. Hij is echt niet de man die je je persoonlijke zaken wilt leren kennen.
Bella geeft ook toe dat ze kanker heeft en wil het Jack niet vertellen. Jack komt erachter wanneer hij ontdekt dat de Engelenmaker kanker had en hij zijn vrouw wegduwde voordat hij besloot om op moordpartij te gaan. Omdat Bella hetzelfde leek te doen (minus de rare engelenmoorden natuurlijk), legde hij de puzzel stukken bij elkaar en het paar was in staat om een teder moment van herverbinding te hebben... in het kantoor van Dr. Lecter van alle plaatsen.
Uiteindelijk vindt de Angel Maker zijn laatste slachtoffer - hijzelf. Will zag het aankomen, zoals hij altijd lijkt te doen, wat hem het steeds toenemende ongemakkelijke gevoel geeft dat hij veel te veel op seriemoordenaars lijkt voor zijn eigen bestwil.
Dr. Lecter heeft zeker een manier om zichzelf in de harten en hersenen van mensen om hem heen te werken. Het is slechts een kwestie van tijd voordat hij die stukken serveert als een heerlijk voorgerecht voor nieuwe vrienden.