Elena pagaliau pasirašo sandorį su Damonu, bet ar jos jausmai seksualiai Salvatorei yra tikri?
Nepaisant to, kad jis išsiskyrė su Elena (Nina Dobrev), Stefanas (Paulius Wesley) vis dar uoliai ieško gydymo. Vienintelis būdas Jeremy (Steven R. McQueen) vampyrų medžiotojų ženklas augti ir atskleisti žemėlapį gydymui, skirtas Jeremy nužudyti vampyrus. Tai kelia dilemą, tačiau Stefanas turi planą. Jis paverčia nuteistą žudiką vampyru ir priverčia Jeremy jį nužudyti.
Jeremy ženklas pradeda augti, bet jis atsisako to parodyti Stefanui. Stefanas nesuprato, kad Jeremy svajojo nužudyti vampyrus, nes jo medžiotojas ragina auga tol, kol tampa „pagrindiniu instinktu“. Tada, nužudęs vieną vampyrą, jis turi didžiulį norą juos nužudyti visi. Šis jo „pašaukimas“ iš tikrųjų tik paverčia jį durneliu. Jis dūrė Stefanui į pilvą ir eina į konkursą „Miss Mystic Falls“, kad galėtų pradėti vampyrų žudynių šėlsmą.
Konkurse Damonas (Ian Somerhalder) susiduria su profesoriumi Shane'u, nes žino, kad kažką slepia, bet tiesiog negali tiksliai suprasti, ką. Jis kaltina Shane'ą, kad jis įtikino velionį pastorių Youngą padegti tą pastatą ir nužudė tarybą. Jis nesulaukia išpažinties, tačiau Shane'as pripažįsta, kad vaistas yra apsaugotas antspaudu, kuris daro ypatingą raganų pertrauką.
Karolina sutinka dalyvauti konkurse kaip Klauso (Josepho Morgano) pasimatymas (kad atitrauktų jo dėmesį, kol Taileris ir Hailey nutraukia hibridų giminės ryšį), ir jis pasirodo atrodantis gana daili kostiumu. Jis toks žavus, gražus ir juokingas, nes bando užkariauti Karoliną, kad beveik lengva pamiršti, kad jis yra šaltaširdis piktadarys.
Kiek vėliau pasirodo Jeremy ir dūrė Elenai į kaklą. Atrodo, kad jo medžiotojų troškimai yra dar mažiau kontroliuojami nei Elenos jaunųjų vampyrų. Prieš nužudydamas ją, Stefanas pasirodo gelbėti dienos, o Jeremy pabėga. Elena žino, kad Jeremy yra vienintelis būdas išgydyti, tačiau ji nenori atgauti žmogiškumo, jei tai reiškia, kad jis tampa pabaisa. Ji liepia Stefanui liautis bandžius ją pataisyti ir paleisti merginą, kuri buvo anksčiau. Dabar ji yra vampyrė. Susitvarkyk.
Tą vakarą Elena išsikrausto iš savo namų, nes jai nėra saugu būti šalia savo brolio, o Mattas persikelia ir stebi Jeremy. Elena ketina pasilikti su Damonu, o tarp jų tampa gana gausu. Ji prisipažįsta, kad išsiskyrė su Stefanu ir jie pagaliau perkelia savo santykius į miegamąjį. Tačiau jos jausmai jam gali būti netikri. Kitoje miesto pusėje Karolina ir Stefanas supranta, kad Elena yra siejama su Damonu. Deja, jie tai supranta šiek tiek per vėlai.
