Pirmasis mūšis vyksta tarp Monroe milicijos ir sukilėlių. Sukrečiančio posūkio metu Danny nužudomas, o Charlie laukia keršto.
Po Maggie mirties, Revoliucija aiškiai pasakė, kad niekas nėra saugus. Tačiau mes negalėjome įsivaizduoti, kad praleidę pirmąją sezono pusę kovodami dėl Danny susigrąžinimo, jis bus nužudytas pirmame serialo grįžimo epizode. Taip, buvo visiškas šokas ir net kelios ašaros.
Epizodas buvo atidarytas, kaip ir tikėtasi, su daugybe veiksmų ir žydinčiu kariu tarp milicijos ir sukilėlių. Monroe (Davidas Lionas) naudoja savo naujus sraigtasparnius, kad sunaikintų sukilėlių stovyklas apylinkėse, tikėdamasis, kad ataka bus nacionalinė. Jis planuoja statyti Monro Respubliką, kuri driekiasi nuo kranto iki pakrantės.
Čarlis, Milesas ir gauja pabėga iš Filadelfijos ir nusprendžia padėti sukilėliams, kai tik sužino Monro planus pulti. Kol Nora, Čarlis, Danis ir Aaronas eina į centrinę vadovybę sukilėlių štabui Anapolio centre, Milesas ir Reičelė keliauja pas Rachelės draugą rinkti ginklų.
Rachelė nesiryžta vėl palikti savo vaikų. Matome atsiminimą, kai jaunas Danny vyksta operacijai. Rachelė klausia savo vyro Beno, ar jis įsitikinęs, kad procedūra yra gera idėja. Reičelė dvejoja, nes operacija yra eksperimentinė.
Mylios (Billy Burke'as) nori pasikalbėti su Reičele apie akivaizdžiai sudėtingą jų praeitį. Milesas sako Rachelei, kad manė, kad ji mirusi. Jis pažada jai, kad jei žinotų, kad ji gyva, niekada nebūtų išvykusi. Jiedu vis arčiau ir arčiau, kol atrodo, kad jie tuoj pabučiuos. Reičelė prašo Mileso atsitraukti, ir jis, akivaizdžiai nusiminęs, įpareigoja.
Milesas ir Reičelė atvyksta į namus. Juos sveikina nervingas vyras, vardu Jonas. Jis ir Reičelė yra seni draugai, ir jis veda abu į savo rūsį, kuriame yra ginklų. Tačiau užuot padėjęs Reičelei, jis sako žinantis, kas nutiko dingusiai Grace. Randall priėjo prie jos. Johnas pripažįsta, kad Randall taip pat pas jį pateko. Džonas naudoja vieną iš savo ginklų, kad Rachelė ir Milesas apalptų.
Nate'as nori prisijungti prie gerų vaikinų
Nate'as ir kapitonas Nevilis stebi, kaip dega pastatas. Neitas pasibjaurėjo, sakydamas, kad tame pastate buvo nekaltų žmonių. Nevilis sako, kad jie nusipelnė mirties, nes pasislėpė už savo moterų ir vaikų. Nate'as sako Neviliui, kad jis nebebus skerdynių dalyvis. Nevilis trenkia kumščiu sūnui ir jiedu įsivelia į karštą kumštį. Viskas baigiasi tuo, kad Nevilis trenkė Natei į žemę ir liepė jam niekada negrįžti namo.
Nate'as suranda Charlie (Tracy Spiridakos) miške ir įspėja ją, kad kapotuvai Anapolyje bus maždaug po 12 valandų. Nate'as nori prisijungti prie Charlie, bet ji sako, kad negali. Ji palieka jį miške.
Rachelė ir Milesas atsibunda, surištos rankos. Jonas atsiprašo ir sako, kad neturi kito pasirinkimo. Randallas jį verčia. Jis užsimena apie bokštą, prie kurio dirba Randallas. Jonas pasakoja Rachelei, kad Randallas verčia Grace gauti prieigą prie 12 lygio. (Dar neįsivaizduoju, ką tai reiškia ar prie ko dirba Randall.)
Milesas sugeba perkirpti riešo kaklaraiščius ir išmuša Džoną. Milesas ir Reičelė paima ginklus ir pabėga.
Pirmasis karo mūšis
Čarlis prašo Denio atsisėsti iš kovos. Ji sako, kad Danny yra jai skolingas, nes ji nuvažiavo 1000 mylių, kad išgelbėtų jo gyvybę. Jis sako, kad nors niekada negali jai padėkoti už tai, ką ji padarė, jis jau nėra vaikas. Jis jaučia pareigą kovoti.
Atvažiuoja smulkintuvai ir prasideda mūšis.
Kai tik atrodo, kad sukilėliai pralaimės, Milesas ir Reičelė atvyksta su vežimėliu, pilnu raketų. Milesas paima vieną iš raketų ir nusitaiko į sraigtasparnį. Prieš jam šaudant, netoli jo sprogsta sraigtasparnio raketa ir akimirksniu dezorientuoja. Danny eina į raketų paleidimo įrenginį ir nukreipia jį į sraigtasparnį. Jis atsitrenkia į jį staiga ir jis sprogsta. Tačiau kai jis nukrenta, smulkintuvas purškia kulkas, kelis kartus pataikydamas į Danny. Danny yra nužudytas.
Rachelė bando kaltinti save dėl Danny mirties, tačiau Charlie sako, kad buvo pasiryžęs būti kovos dalimi. Niekas negalėjo jo sustabdyti. Dabar vienintelis dalykas, kurį jie gali padaryti, yra užbaigti tai, ką jis pradėjo, ir sustabdyti „Monroe Milicia“.
Reičelė eina apžiūrėti savo sūnaus kūno. Ji bučiuoja jį ir verkia, bet gamina peilį. Ji daro pjūvį jo skrandyje ir ištraukia šiek tiek lemputės su mirksinčia mėlyna šviesa.
Šis epizodas tikrai buvo stulbinantis, palikdamas mums daugiau klausimų nei atsakymų. Kas yra Randallas ir kuo jis žaidžia? Kokią procedūrą Danny atliko būdamas berniukas? O ką ta mažoji mirksinčioji lemputė Reičelė išėmė iš skrandžio?