Karen ir Jimmy pagaliau susitvarko, o Tomas sudaužo buvusio širdį... vėl.
Tomas to visiškai nežudo naujose direktoriaus pareigose Bomba. Tiesą sakant, palikęs savo nuožiūra, jis gali paleisti laidą tiesiai į žemę ir sugriauti 113 -ąją šou galimybę. Labai blogai, kad jis nusprendė pasakyti „taip“ kiekvienam savo aktorių prašymui, tačiau viskas pakrypsta į blogąją pusę, kai jo senoji liepsna įsiveržia į miestą.
Semas turi savaitę laisvos nuo savo vaidmens Mormono knyga ir nusprendė tai praleisti savo senoje klumpėje - Bomba repeticijos. Tai visiškai Tomo stilius leisti tiems seniems jausmams pakilti į paviršių ir paveikti jo sprendimą ir būtent tai jis daro. Jis liepia Semui mesti darbą ir duoda jam savo dainą Bomba. Vienintelė problema yra ta, kad šiai dainai nėra vietos ir tai gali pakenkti pasirodymui. Dabar jis turi nuspręsti, ar ketina tapti žmogumi ir būti režisieriumi, kurio reikia šou, o tai reiškia, kad pakeliui sudaužys kelias širdis.
Keista, kad Tomas kreipiasi į Dereką (Džekas Davenportas) patarimo. Na, jei kas nors žino, kaip sudaužyti širdis ir sutraiškyti svajones, tai šis vaikinas. Tomas pradeda suprasti, kad būti režisieriumi yra kaip auginti vaikus - ne visada gali duoti jiems tai, ko jie nori. Kartais jūs turite pasakyti „ne“, net jei tai reiškia, kad žmonės jums nepatinka. Ir būtent tai jis daro, o tai gaila Semui, kuriam dabar skauda širdį ir bedarbis.
Visame mieste, Rezultatų sąrašas turi savo bėdų. Kūrėjas ir režisierius rimtai susiduria, bet ar jie kovoja dėl pasirodymo ar Karen (Katharine McPhee)? Po nakties mieste ir kelių gėrimų Karen pagaliau susinervina ir paklaus Jimmy (Jeremy Jordan), ar jam ji tikrai patinka. Jis nereaguoja pakankamai greitai ir Derekas sugeba įsilieti.
Jis eina pas ją namo ir užsimena, kad nori daugiau, tačiau ji palieka jį kabantį ant slenksčio. Po akimirkos pasirodo Džimis, įeina į Karenos butą ir nušluoja ją nuo kojų. Žodžiu, nuo kojų ir ant valgomojo stalo. Gera matyti, kad Karen pagaliau kažko aistringai jaučiasi! Tikimės, kad ji į parodą gali atnešti tokios energijos ir pavers ją sėkminga.
