Atskleista paslaptis, galia įsijungia pačiu laiku, o Čarlis prisijungia prie milicijos.
Įgulos kelionėje į Philly gelbėti Danny jie susiduria su kitu jaunuoliu, kuriam reikia gelbėti. Petras, mažos gerai ginkluotų vaikų grupės lyderis, neseniai buvo sugautas Monroe milicijos. Petras paliko savo brolį Mykolą ir ištikimus pasekėjus, kurie yra velniškai pasiryžę imtis milicijos. Tačiau mažo ūgio, perpildyti ir ginkluoti vaikai tikrai pralaimės, todėl Čarlis (Tracy Spiridakos) reikalauja jiems padėti. Net Milesas (Billy Burke'as) šį kartą per daug neįtikina.
Kad išgelbėtų Petrą, Čarlis turi būti sugautas milicijos ir išvežtas į didelį laivą. Milesas sako, kad laivas yra vieta, kur jie priima vaikus “.perauklėk juos,“Ir tada paverskite juos kareiviais. Jei būtent ten jie paėmė Petrą, būtų neįmanoma jo išvaryti, nes jis tiesiog per daug saugomas. Charlie, žinoma, nesijaudina dėl naujienų. Ji prisistato kaip milicijos masalas, leidžiasi pagauta ir pabunda laive su milicijos kareivio apranga.
Stovėdami vienos bylos eilutėse, kaip tinkami maži kareiviai, jaunuoliai skaito paskaitas apie nuostabius Monroe būdus ir didvyriškus jo milicijos veiksmus. Vienas berniukas sako, kad norėtų namo. Jis įtikinamas, kad jam leidžiama bet kuriuo metu išvykti, bet kai jis eina į išėjimą, jis yra stipriai sumuštas. Netrukus Čarlis bando pabėgti, bet sugaunamas. Vietoj mušimo ji visą gyvenimą paženklinta „Monroe Militia“ logotipu.
Kadangi Čarlis negrįžo laiku, Milesas ir Nora (Daniella Alonso) palieka Aaroną (Zaką Ortą) ir likusius vaikus švyturio rūsyje, kol jie išgelbės Čarlį. Milesui ir Norai pavyksta susirasti Čarlį ir Petrą, tačiau kaip tik tuo metu, kai jie ketina išlipti iš laivo, juos užfiksuoja Monroe vyrai. Kaip tik tada Aarono pakabukas nusprendžia dirbti ir beveik stebuklingai maitinimas įsijungia švyturyje, siunčiant prožektorių link laivo ir šokiruojant visus. Tai suteikia mūsų herojams puikią galimybę ištraukti blogiukus ir patekti į saugumą.
Taigi, kas su galia? Mes gauname keletą atsakymų iš Rachelės (Elizabeth Mitchell), nes Monroe grasina kankinti Danny, jei ji nepradės perduoti daugiau informacijos apie pakabukus.
Bandydamas sukurti švarios energijos šaltinį, Benas padarė priešingai ir sukūrė produktą, slopinantį elektros energiją. JAV gynybos departamentas domisi šiuo produktu, tačiau Benas ir Reičelė nenori jo jam parduoti, nes yra susirūpinę, kad jis gali būti naudojamas kaip ginklas.
Tačiau tuo metu Rachelės nėštumas su Danny turėjo problemų ir jai reikėjo ypatingos priežiūros ligoninėje, kurioje buvo laukiančiųjų sąrašas. Vyras iš DOD, Flynn, siūlo ją įtraukti, jei jie sutiks dirbti kartu. Ir štai matome, kad ji padarys viską, kad išgelbėtų Denį. Ir, deja, Monroe žino, kad yra jos silpnybė, ir ateityje tikrai dar labiau jį panaudos prieš ją.