Karen e Jimmy finalmente se la cavano, mentre Tom spezza il cuore del suo ex... di nuovo.
Tom non sta esattamente uccidendo nella sua nuova posizione di direttore di Bomba. In effetti, lasciato a se stesso, potrebbe portare lo spettacolo fino in fondo e rovinare la 113esima possibilità che questo spettacolo ha di farcela. È già abbastanza brutto che abbia deciso di dire "sì" a ogni richiesta dei suoi attori, ma le cose prendono una brutta piega quando la sua vecchia fiamma entra in città.
Sam ha una settimana libera dal suo ruolo in Il Libro di Mormon e ha deciso di spenderlo nel suo vecchio terreno di calpestio - Bomba prove. È completamente nello stile di Tom lasciare che quei vecchi sentimenti emergano in superficie e influenzino il suo giudizio ed è esattamente quello che fa. Dice a Sam di lasciare il lavoro e gli dà la sua canzone in Bomba. L'unico problema è che non c'è spazio per quella canzone e potrebbe danneggiare lo spettacolo. Ora deve decidere se farà l'uomo e sarà il regista di cui lo spettacolo ha bisogno, il che significa spezzare alcuni cuori lungo la strada.
Sorprendentemente, Tom va da Derek (Jack Davenport) per un consiglio. Bene, se c'è qualcuno che sa come spezzare i cuori e distruggere i sogni, è questo ragazzo. Tom inizia a capire che essere un regista è come crescere dei figli: non puoi sempre dare loro quello che vogliono. A volte devi dire di no, anche se significa che non piaci alla gente. Ed è esattamente quello che fa, il che è un peccato per Sam che ora ha il cuore spezzato e senza lavoro.
Attraverso la città, Lista dei successi sta avendo i suoi problemi. Il creatore e il regista si stanno seriamente scontrando, ma stanno combattendo per lo spettacolo o Karen (Katharine McPhee)? Dopo una notte in città e qualche drink, Karen trova finalmente il coraggio di chiedere a Jimmy (Jeremy Jordan) se gli piace davvero. Non risponde abbastanza velocemente e Derek è in grado di piombare dentro.
Lui la accompagna a casa e insinua che vuole di più, ma lei lo lascia appeso sulla soglia. Un momento dopo Jimmy si presenta, si fa strada nell'appartamento di Karen e la spazza via. Letteralmente, dai suoi piedi e sul tavolo da pranzo. È bello vedere che Karen finalmente si appassiona a qualcosa! Speriamo che possa portare quel tipo di energia allo spettacolo e renderlo un successo.
