Elena végül lezárja az üzletet Damonnal, de vajon igazak -e a szexi Salvatore iránti érzelmei?
Annak ellenére, hogy szakított Elenával (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) továbbra is szorgalmasan keresi a gyógymódot. Jeremy egyetlen módja (Steven R. McQueen) vámpírvadász jel, hogy növekedjen és felfedje a térképet a gyógymód számára, az, hogy Jeremy megölje a vámpírokat. Ez dilemmát vet fel, de Stefannak van terve. Egy elítélt gyilkost vámpírrá változtat, és arra kényszeríti Jeremyt, hogy ölje meg.
Jeremy jegye nőni kezd, de nem hajlandó megmutatni Stefannak. Stefan nem vette észre, hogy Jeremy álmokat álmodott a vámpírok megöléséről, mert a vadász sürgeti mindaddig növekednek, amíg „alapösztönné” nem válnak. Aztán, ha egyszer megöl egy vámpírt, óriási vágya van megölni őket összes. Ez a „hívása” valójában csak bunkóvá teszi. Hasba szúrja Stefant, és elindul a Miss Mystic Falls versenyre, hogy elinduljon egy vámpírgyilkossági mulatságon.
A versenyen Damon (Ian Somerhalder) szembesül Shane professzorral, mert tudja, hogy rejteget valamit, de egyszerűen nem tudja kitalálni, hogy mit. Shane -t azzal vádolja, hogy rávette a néhai Young lelkészt, hogy gyújtsa fel az épületet, és megölte a tanácsot. Nem kap vallomást, de Shane elismeri, hogy a gyógymódot egy pecsét védi, amely különleges boszorkányszünetet tart.
Caroline beleegyezik, hogy részt vesz a versenyen Klaus (Joseph Morgan) randevújaként (hogy elterelje a figyelmét, míg Tyler és Hailey megtörik a hibridek szülői kötelékét), és úgy tűnik, hogy meglehetősen vagányan néz ki öltönyben. Annyira elbűvölő, jóképű és humoros, ahogy megpróbálja megnyerni Caroline-t, hogy szinte könnyű elfelejteni, hogy hidegszívű gazember.
Kicsit később megjelenik Jeremy, és nyakon szúrja Elenát. Úgy tűnik, vadászkényszerei még kevésbé irányíthatók, mint Elena fiatal vámpírja. Mielőtt megöli, Stefan megjelenik, hogy megmentse a napot, Jeremy pedig elmenekül. Elena tudja, hogy Jeremy az egyetlen út a gyógyuláshoz, de nem akarja visszanyerni emberségét, ha ez azt jelenti, hogy szörnyeteg lesz. Azt mondja Stefannak, hogy ne próbálja megjavítani, és engedje el a lányt, aki volt. Most vámpír. Dolgozd fel.
Aznap este Elena elköltözik a házából, mert nem biztonságos a testvére közelében lenni, Matt pedig beköltözik, hogy szemmel tartsa Jeremy -t. Elena Damonnal marad, és a dolgok eléggé pörögnek a kettő között. Bevallja, hogy szakított Stefannal, és végül a hálószobába viszik kapcsolatukat. Előfordulhat azonban, hogy a lány iránti érzelmei nem valósak. A város másik oldalán Caroline és Stefan rájönnek, hogy Elena édesapja Damonhoz kötődik. Sajnos csak egy kicsit későn jönnek rá.
