Miután ügyesen eloszlatta a szodómia vádjait, Da Vinci rájön, hogy elképzelései nem csupán álmok és hallucinációk, amelyeket a fogság hozott.
Da Vinci őrült. Persze, zseni, de őrült is. Esti epizódja Da Vinci démonai kemény bizonyíték arra, hogy nem akarsz összekuszálni Leonardo da Vincit (Tom Riley) - nem mintha megállna Róma a próbálkozástól.
Lorenzo Firenzében szórakoztatja Ferdinánd királyt és Izabella királynét. Spanyolország banki tevékenységét akarja. Lorenzo már nem szolgál Róma bankáraként, és szüksége van az üzletre Ferdinanddal. A király azonban szkeptikusnak tűnik, és nem áll készen az elkötelezettségre. Lorenzo firenzei művészettel próbálja elbűvölni a királyiakat, de Isabella szerint ez silány.
Clarice azt ajánlja, hogy színházi előadás formájában nyújtsanak figyelemelterelést a királyiak számára. Azt javasolja, hogy Giuliano tervezze meg, mert Lorenzo lenyűgözi és Giuliano elbűvöli.
Da Vinci apja megment
Leonardo -t Jacopo Saltarelli szodomizálásával vádolják, bár Da Vinci vádlójának kiléte titok marad. Leonardo apja, Piero da Vinci ügyvédként működik. Piero azt javasolja, hogy Leonardo vallja magát bűnösnek. Leonardo nem rendelkezik alibivel, de azt mondja Piero -nak, hogy el akarja törölni a vádakat. Nem fogja elismerni bűnösségét.
Da Vinci tárgyalása megkezdődik. Francesco Pazzi jár el az ügyészségben.
Jacopo állást foglal. Azt mondja, hogy Da Vinci négy arany florint fizetett neki, elég összeget egy esti festményért. Azt mondja, fizették a hallgatásáért, mert Da Vinci megerőszakolta, de Piero rámutat, hogy Jacopo igen este a The Barking Dog -ban látták, ünnepeltek - aligha viselkedik egy férfi, aki volt bántalmazott.
Starz megújul Da Vinci démonai második évadra >>
A bíró felhívja Piero -t az állványhoz, és azt mondja, figyeljen a nyelvére. A tárgyalás csak előadás - Róma őrült kutyái már döntöttek Da Vinci sorsáról.
Da Vinci kódolt cetlit küld Nicónak és Zoroasternek. Azt akarja, hogy vegyenek fel neki némi kelléket. Ezután Dragonetti kapitány lerohanja Verrocchio műtermét, és bemutatja az udvarnak az általa talált, emberi alakokon lévő állatfejeket. Szerinte ezek a varázslat bizonyítékai, és az ügyészség halálbüntetést kér.
Aznapi tárgyalás után Lucrezia közli Pazzival, hogy túl messzire ment. Riariónak tervei vannak a Da Vinci -vel kapcsolatban, Lucrezia pedig megfenyegeti Pazzi -t saját indiszkrécióinak leleplezésével. Pazzi -t azonban nem zavarják a fenyegetései.
A Bawdy színház csábítja Ferdinándot
Da Vinci barátai összegyűjtötték a kért tárgyakat, de nincs értelme.
Robbanások kezdődnek a börtönben. Az őrök megpróbálják kezelni. Zoroaster besurran Da Vinci cellájába. Ruhákat cserél Da Vincivel, és Da Vinci megszökik. Eközben Lorenzo azt mondja a királyi családoknak, hogy új világrend van Firenzében, amely az innovációval és a gazdagsággal foglalkozik.
Giuliano dacol Lorenzóval, és felkéri előadóit, hogy készítsenek A Dekameron trágár. A darab elkezdődik. Lorenzo ideges, de Ferdinand nevet. A darab sikeres, és az előadás befejeztével Vanessa és Giuliano megcsókolják egymást.
Ferdinand egyetért Lorenzo feltételeivel. A Mediciek egy új Spanyolország bankárai lesznek.
Batman-stílusú vetítés a 15. században
Leonardo da Vinci a bírót meztelenül disznó mögé köti. Leonardo vetítőeszközzel jeleníti meg a képet az égen. Azt mondja a bírónak, hogy senki sem láthatja az arcát - még.
Leonardo azt akarja, hogy a bíró írjon alá négy dokumentumot: az egyik felmentő Leonardót, a másik magát a bírót bestiális bűncselekményekkel vádolja, a harmadik bejelentette, hogy 50 florint adományoz Piero -nak, a negyedik pedig Leonardo rendelkezésére bocsátja azt a titkos felmondást, amely törvényben tartja őt veszélyben. A bíró azzal fenyegetőzik, hogy elmondja a bíróságoknak, mit tett Leonardo, de nyilvánvaló, hogy senki sem fog hinni neki, mivel mindenki még mindig azt hiszi, hogy Leonardo bezárt egy cellába.
A másnapi tárgyaláson Da Vinci felmentést kap. A bíró minden vádat elutasít.
Da Vinci látja az akasztó embert
Lucrezia és Da Vinci együtt fürdik. Da Vinci meg akarja találni vádlóját, de Lucrezia tudni akarja, mit tenne Da Vinci, ha rájönne, hogy vádlója nem azt jelenti, hogy a tárgyalás olyan messzire vezet. Nyilvánvalóan ő a vádló, de Da Vinci megfeledkezik, és azt mondja, ez nem számít.
Al-Rahim visszatér most, amikor Da Vinci kortyolt az emlékezet forrásából. Da Vinci visszaemlékezései a börtönben nem csak álmok voltak. Al-Rahim azt mondja Da Vinci-nek, hogy térjen vissza a barlangba. Da Vinci a látomásokra összpontosít, és látja a testeket és egy embert, aki fejjel lefelé lóg. Azt hitte, az akasztott ember meghalt, de él. Az akasztó ember Da Vinciért könyörög a szabadságáért. A függő Da Vinci.