Elena konačno zaključuje dogovor s Damonom, no jesu li njezini osjećaji prema seksi Salvatoreu stvarni?
Unatoč činjenici da je prekinuo s Elenom (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) i dalje marljivo traži lijek. Jedini način za Jeremy's (Steven R. McQueen) lovac na vampire označiti da raste i otkrije kartu lijeku, Jeremy je ubiti vampire. To postavlja dilemu, ali Stefan ima plan. Osuđenog ubojicu pretvara u vampira i prisiljava Jeremyja da ga ubije.
Jeremyjev znak počinje rasti, ali on to odbija pokazati Stefanu. Ono što Stefan nije shvatio je da Jeremy sanja o ubijanju vampira jer njegov lovac na to želi rastu sve dok ne postanu "osnovni instinkt". Zatim, nakon što ubije jednog vampira, ima silnu želju da ih ubije svi. Ovaj njegov "poziv" zapravo ga samo pretvara u kretena. Ubada Stefana u trbuh i kreće na izbor Miss Miss Mystic Falls kako bi krenuo u vampirski pohod.
Na natjecanju, Damon (Ian Somerhalder) suočava se s profesorom Shaneom jer zna da nešto skriva, ali jednostavno ne može shvatiti što. Optužuje Shanea da je nagovorio pokojnog župnika Younga da zapali tu zgradu i ubije vijeće. Ne dobiva priznanje, ali Shane priznaje da je lijek zaštićen pečatom koji uzima posebnu vješticu.
Caroline pristaje prisustvovati izboru kao Klausov (Joseph Morgan) datum (kako bi mu odvratili pozornost dok Tyler i Hailey prekidaju vezu između hibrida) i on se pojavio prilično odijevan u odijelu. Toliko je šarmantan, zgodan i duhovit dok pokušava pridobiti Caroline da je gotovo lako zaboraviti da je zlikovca hladnog srca.
Malo kasnije, pojavljuje se Jeremy i ubada Elenu u vrat. Čini se da se njegovi lovački porivi još manje mogu kontrolirati od poriva Eleninog mladog vampira. Prije nego što je ubije, Stefan se pojavi kako bi spasio stvar, a Jeremy bježi. Elena zna da je Jeremy jedini put do izlječenja, ali ne želi vratiti svoju humanost ako to znači da postaje čudovište. Kaže Stefanu da prestane pokušavati da je popravi i pusti djevojku koja je bila. Ona je sada vampir. Pomiri se s tim.
Te večeri Elena se iseljava iz svoje kuće jer za nju nije sigurno biti s bratom, a Matt se useljava kako bi držao Jeremyja na oku. Elena odlazi s Damonom i stvari postaju prilično sparne između njih dvoje. Priznaje da je prekinula sa Stefanom zbog njega i da su konačno odveli svoju vezu u spavaću sobu. Međutim, njezini osjećaji prema njemu možda nisu stvarni. Na drugoj strani grada, Caroline i Stefan shvaćaju da je Elena povezana s Damonom. Shvatili su to malo prekasno, nažalost.
