Connor se vraća iz groba da muči Elenu. Damon i Stefan moraju pronaći rješenje prije nego što poludi dovoljno da si oduzme život.
Konačno se to dogodilo. Znali smo da Elena ((Nina Dobrev) transformacija u vampira promijenit će se ne samo u njezinim okusima. Promijenio je i njezin ukus kod muškaraca. Tijekom bijednog dana koji ju je skoro doveo do toga da ju je spržilo izlazeće sunce, napokon priznaje što zaista osjeća prema Damonu (Ian Somerhalder). I Stefan (Paul Wesley) zapravo to jako dobro podnosi.
Sve je počelo tako što je Elena halucinirala o Connoru. Njegov "duh" proganja joj um i igra je na grižnji savjesti kako bi je mučio. Srećom, Klaus (Joseph Morgan) može objasniti kako je to moguće budući da je to prošao nakon što je ubio zadnjih pet lovaca na vampire. Očigledno, nakon što umru, muče vampira koji ih je ubio sve dok se navedeni vampir ne želi ubiti. Klausa su mučili desetljećima sve do jednoga dana, jednostavno više nije.
Klaus to govori Stefanu, ali Stefan se kune da je Elena dovoljno jaka da to podnese i da se nikada ne bi ubila. Često me iznenadi njegovo uvjerenje u njezinu snagu ili stav do pola pun čaše. Djevojka se u posljednje vrijeme nije pokazala snažnom. U svakom slučaju, Klaus mu ne vjeruje, a on otme Elenu i zaključa je u sobu u kojoj se ne može ozlijediti.
Dok je Elena zaključana, Damon se sastaje s profesorom Shaneom kako bi uzeo lovčevo prokletstvo. Doznaje da će jedini način da prestanu halucinacije ako se pojavi novi lovac na vampire i ubije ga. Naravno, odlazi ravno Jeremyju, koji je nedavno saznao da je na neki način odabran.
U međuvremenu, Stefan uzima stvar u svoje ruke. On šalje Caroline da odvrati pozornost Klausa i dobije hibride da ga puste unutra da vidi Elenu. No, još uvijek pati od halucinacija. Nedavno se pojavila Katherine koja je Eleni rekla kako je užasno čudovište postala i možete reći da ga počinje gubiti. Kad Stefan uđe u sobu, sve što može vidjeti je Connor. Zato ga je ubo mačem (ne znam zašto joj je Stefan dopustio da u sobi ima mač.) I izjurila na vrata.
Elena je sada na slobodi sa svojim halucinacijama i mislima o samoubojstvu i nitko joj ne može pomoći. Stefan zapravo zove Damona da joj uđe u trag jer se osjeća kao da je jedini koji može doći do nje. Elena završava na mostu, gdje je skoro dvaput umrla kad se pojavi njezina mrtva majka i s ljubavlju joj kaže da bi se trebala ubiti kako bi sve patnje bile gotove. Napokon se uvjerila i baci svoj Prsten za dnevnu svjetlost u vodu.
Damon se pojavljuje neposredno prije izlaska sunca i pokušava srušiti Elenu s izbočine kad primijeti da je njezin prsten nestao. Taman kad izgleda da će Elena sebi oduzeti život, Jeremy uđe u Klausovu kuću i ubije jednog od njegovih hibrida. Odjednom, svi glasovi nestaju iz Eleninog uma i ona želi živjeti! Ali sada sunce izlazi i koža joj počinje cvrčati. Damon je zgrabi i oni zajedno skoče u vodu.
Natrag u kući, Elena zahvaljuje Damonu što ju je spasio i dijele slatki intimni trenutak jer Damon zapravo odaje Stefanu priznanje što joj je pokušao pomoći i što možda postoji lijek. Krenuo je glavnim putem, koliko god bolno bilo.
Zatim, Stefan i Elena imaju vrlo iskreno srce na prednjem trijemu. Objašnjava mu da su se njezini osjećaji prema Damonu pojačali otkad je postala vampir. On to zna i prihvaća, ali se ne može nositi s tim. I u trenutku međusobnog razumijevanja i šutnje njihova veza prestaje.
