Prva bitka vodi se između milicije Monroe i pobunjenika. U šokantnom obratu, Danny je ubijen, a Charlie se želi osvetiti.
Nakon Maggiene smrti, Revolucija jasno dao do znanja da nitko nije siguran. No, nismo mogli ni zamisliti da će nakon što je prvu polovicu sezone proveo boreći se za povratak Dannyja, biti ubijen u prvoj epizodi povratka serije. Da, došlo je do potpunog šoka, pa čak i do nekoliko suza.
Epizoda se otvorila očekivano, s puno akcije i cvjetajućim ratom između Milicije i pobunjenika. Monroe (David Lyons) svojim novim helikopterima uništava pobunjeničke logore u okolici, u nadi da će napad učiniti nacionalnim. Planira izgraditi Monroe Republiku koja se proteže od obale do obale.
Charlie, Miles i banda bježe iz Philadelphije i odlučuju pomoći pobunjenicima nakon što otkriju Monroejeve planove napada. Dok Nora, Charlie, Danny i Aaron odlaze u središnje zapovjedništvo pobunjeničkog stožera u centru Annapolisa, Miles i Rachel putuju do Racheline prijateljice po oružje.
Rachel oklijeva ponovno napustiti svoju djecu. Vidimo flashback u kojem mladi Danny ide na operaciju. Rachel pita svog supruga Bena je li siguran da je postupak dobra ideja. Rachel oklijeva jer je operacija eksperimentalna.
Milje (Billy Burke) želi razgovarati s Rachel o njihovoj očito kompliciranoj prošlosti. Miles kaže Rachel da je mislio da je mrtva. Obećava joj da nikada ne bi otišao da je znao da je živa. Njih dvoje se sve više zbližavaju sve dok se ne učini kao da će se poljubiti. Rachel zamoli Milesa da napravi korak unatrag, a on to učini, vidno razočaran.
Miles i Rachel stižu u kuću. Pozdravlja ih nervozan čovjek po imenu John. On i Rachel stari su prijatelji i vodi njih dvojicu dolje u svoj podrum koji je opskrbljen oružjem. No, umjesto da pomogne Rachel, kaže da zna što se dogodilo nestaloj Grace. Randall je došao do nje. John priznaje da ga je Randall također dobio. John koristi jedno od svojih oružja kako bi onesvijestio Rachel i Milesa.
Nate se želi pridružiti dobrim momcima
Nate i kapetan Neville gledaju kako zgrada gori. Nate je zgrožen, rekavši da je u toj zgradi bilo nevinih ljudi. Neville kaže da su zaslužili umrijeti skrivajući se iza svojih žena i djece. Nate kaže Nevilleu da više neće biti dio klanja. Neville udari sina i njih dvoje uđu u žestoku tučnjavu. Završava tako što je Neville udario Natea na tlo i rekao mu da se nikad ne vrati kući.
Nate pronalazi Charlieja (Tracy Spiridakos) u šumi i upozorava je da će helikopteri biti u Annapolisu za oko 12 sati. Nate se želi pridružiti Charlieju, ali ona kaže da ne može. Ostavila ga je u šumi.
Rachel i Miles se probude, vezanih ruku. John se ispričava i kaže da nema izbora. Randall ga tjera. Aludira na toranj na kojem Randall radi. John govori Rachel da Randall tjera Grace da dobije pristup razini 12. (Još nemam pojma što to znači i na čemu Randall radi.)
Miles može prerezati kravate na zapešću i nokautira Johna. Miles i Rachel uzimaju oružje i bježe.
Prva bitka u ratu
Charlie zamoli Dannyja da se udalji od borbe. Kaže da joj Danny duguje jer je proputovala 1.000 kilometara kako bi mu spasila život. Kaže da, iako joj nikad ne može dovoljno zahvaliti za ono što je učinila, više nije dijete. On osjeća dužnost borbe.
Stižu helikopteri i bitka počinje.
Taman kad se čini da će pobunjenici izgubiti, dolaze Miles i Rachel s kolicima punim projektila. Miles uzima jedan od projektila i cilja ga prema helikopteru. Prije nego što uspije ispaliti, projektil iz helikoptera eksplodira u njegovoj blizini i na trenutak ga dezorijentira. Danny odlazi do lansera projektila i cilja ga u helikopter. Udara ga ravno i eksplodira. No dok pada, helikopter prska metke, pogađajući Dannyja više puta. Danny je ubijen.
Rachel pokušava sebe okriviti za Dannyjevu smrt, ali Charlie kaže da je bio odlučan sudjelovati u borbi. Nitko ga nije mogao spriječiti. Sada jedino što mogu učiniti je dovršiti započeto i zaustaviti miliciju Monroe.
Rachel odlazi vidjeti tijelo svog sina. Poljubi ga i zaplače, ali izvadi nož. Ona mu napravi rez u trbuhu i izvadi malu žarulju s bljeskajućim plavim svjetlom.
Ova je epizoda definitivno bila zapanjujuća i ostavila nam je više pitanja nego odgovora. Tko je Randall i na čemu igra? Koju je proceduru Danny imao kao dječak? I što je toj maloj trepćućoj žarulji Rachel izvadila iz trbuha?