Savršen dizajn majke prirode vodi Da Vincija do savršenog oružja protiv Rima. Firenca će preživjeti da se bori još jedan dan, ali Da Vinci možda neće.
Još jednom, Da Vincijev genij je prevelik za njega čak i da podnese (dakle demoni).
Papa je voljan izvaditi Medičije i izgraditi sebi katedralu. Riario okuplja svoje ljude i počinje stvarati pustoš, šaljući poruke krvoprolića natrag Lorenzu preko dječaka kojeg je Riario smatrao dovoljno vjernim za život.
Riario ne želi samo grad. Također želi Da Vincija (Tom Riley) raditi za Rim.
Lorenzo gubi smirenost i gnjev svladava na vlastite ljude, koristeći sve od javnih premlaćivanja do smrti kao taktiku za održavanje vjernosti ljudi. Njegov brat, Giuliano, upozorava da postoji razlika između snage i okrutnosti, ali Lorenzo to ne želi čuti.
Giuliano traži Bechhija za savjet i uvjerava se u svoju nevinost. Od Lucrezije traži da se u ime Bechhija obrati Lorenzu i planira pronaći pravog izdajicu.
Starz obnavlja Da vinčijevi demoni za drugu sezonu >>
Pamet je bolja taktika od rata
Da Vincija pozivaju u palaču. Lorenzo napad Firence na Medicis uzima kao ratni čin. Lorenzo želi oružje od Da Vincija. Iako ga Da Vinci potiče da koristi pamet kao bolju taktiku, Lorenzo mu kaže da nastavi graditi muškete.
Da Vinci vjeruje da mora postojati drugi način za poraz Rima. On zna da će, ako se koriste muškete, Papa biti poražen samo nakratko. Uskoro će se Rim vratiti s vlastitim mušketama.
Da Vinci uzima materiju u svoje ruke i uništava muškete.
Od nara do granate
Da Vinci se napije i počinje imati vizije kako njegovi prijatelji umiru.
Pojavljuje se Lucrezia i tješi ga. Njih dvoje se spajaju.
Lorenzo se suočava s Da Vincijem. Bijesan je što je Da Vinci uništio oružje. Ne razumije zašto je Da Vinci to učinio i to vidi samo kao izdaju. Lorenzo objašnjava da će sada biti prisiljen predati se kao talac i samo se moliti da Rim napusti grad sam. Da Vinci će odjahati s Lorenzom u susret s Riariom. Lorenzo mu kaže da, ako Riario želi Da Vincija, može ga imati.
U bijesu, Lorenzo baca šipak. Način na koji eksplodira pored Da Vincija daje mu ideju.
Da Vinci sljedeći dan jaše s Lorenzom, a neposredno prije nego što se Lorenzo preda Rimu, Da Vinci ga zaustavlja. Baca Riariju malo sašivenu loptu (koja izgleda kao bejzbolska lopta). Da Vinci objašnjava da je to oružje. Ako udari o tlo, eksplodirat će, posvuda poslati gelere i ubiti desetke Riariovih ljudi.
Da Vinci otkriva kolica puna malog oružja.
Riario shvaća da je Da Vinci pobijedio u ovom kolu. Prije nego što se povuče, upozorava da se rat vodi na mnogim frontovima.
Lucrezia čuva veliku tajnu
Figura sa kapuljačom provali u zatvor u kojem se nalazi Bechhi. Osoba ubija dežurnog stražara, a zatim spušta kapuljaču. To je Lucrezia. Ona je izdajica.
Kaže Bechhi da ju je Rim posjedovao nekoliko godina, prije nego što su ona i Lorenzo uopće bili umiješani. Zatim ubo Bechhija otrovnim bodežom. Dok umire, upozorava da sve što je Rim obećao, grad-država to neće poštovati. Ona mu kaže da ne razumije. Moći u Rimu imaju više protiv nje nego samo obećanja. Čin ubadanja Bechhija vidi kao milost. Ne želi ga vidjeti nasmrt pretučenog na kotaču poput drugih ljudi za koje je Lorenzo dao primjere.
Da Vincijeva ekspedicija vodi u zatvor
Da Vinci odlučuje da želi započeti ekspediciju u Novi svijet. Prisustvuje gozbi u čast svog genijalnog izuma koji je spriječio osvajanje Rima. No slavlje je prekinuto kad dođe kapetan Dragonetti i optuži Da Vincija za sodomiju. Da Vinci je uhićen.
Čini se da postoje dvije frakcije u odnosu na Da Vincija. Ili su ljudi toliko prestravljeni njegovim genijem da ga žele mrtvog, ili žele zlorabiti njegove sposobnosti za osobnu korist. Nikome ne pada na pamet ostaviti ga na miru.
Slike ljubaznošću Starza
