Nakon što je pametno otklonio optužbe za sodomiju, Da Vinci shvaća da su njegove vizije bile više od snova i halucinacija izazvanih zatočeništvom.
Da Vinci je lud. Naravno, on je genij, ali je i lud. Večerašnja epizoda od Da vinčijevi demoni služi kao čvrst dokaz da se ne želite petljati s Leonardom da Vincijem (Tom Riley) - ne da će prestati Rim od pokušaja.
Lorenzo zabavlja kralja Ferdinanda i kraljicu Izabelu u Firenci. Želi španjolsko poslovanje u bankarstvu. Lorenzo više ne služi kao rimski bankar i treba mu dogovor s Ferdinandom. Kralj se, međutim, čini skeptičnim i nije spreman na obvezu. Lorenzo pokušava očarati kraljevske članove firentinskom umjetnošću, ali Isabella misli da je to razvratno.
Clarice preporučuje da kraljevskoj obitelji odvrate pozornost u obliku kazališne predstave. Ona predlaže Giulianu da to isplanira jer Lorenzo zadivljuje, a Giuliano šarm.
Da Vincijev otac dolazi u pomoć
Leonardo je optužen za sodomizaciju Jacopa Saltarellija, iako identitet Da Vincijevog tužitelja ostaje tajna. Leonardov otac, Piero da Vinci, djeluje kao njegov odvjetnik. Piero preporučuje Leonardu da se izjasni krivim. Leonardo nema alibi, ali govori Pieru da želi da se optužbe povuku. Neće se izjasniti krivim.
Počinje suđenje Da Vinciju. Francesco Pazzi zastupa tužiteljstvo.
Jacopo zauzima stav. Kaže da mu je Da Vinci platio četiri zlatna florina, što je sasvim dovoljno za večer slikanja. Kaže da je plaćen zbog šutnje jer ga je Da Vinci silovao, no Piero ističe da je Jacopo bio viđen te večeri kod psa koji laje, slavi - teško ponašanje čovjeka koji je bio napadnuta.
Starz obnavlja Da vinčijevi demoni za drugu sezonu >>
Sudac poziva Piera na tribinu i kaže mu da pazi na jezik. Suđenje je samo nastup - ludi psi Rima već su odlučili Da Vincijevu sudbinu.
Da Vinci šalje kodiranu notu Nicou i Zoroasteru. Želi da mu pokupe neke zalihe. Zatim kapetan Dragonetti upada u Verrocchiov studio i sudu predstavlja slike koje je tamo pronašao s životinjskim glavama na ljudskim oblicima. Kaže da su to dokazi o čarobnjaštvu, a tužiteljstvo traži smrtnu kaznu.
Nakon suđenja tog dana, Lucrezia kaže Pazziju da je otišao predaleko. Riario ima planove za Da Vincija, a Lucrezia prijeti Pazziju razotkrivanjem vlastite indiskrecije. Pazzija ipak ne uznemiruju njezine prijetnje.
Raskalašeno kazalište mami Ferdinanda
Da Vincijevi prijatelji prikupili su predmete koje je tražio, ali nemaju smisla.
U zatvoru počinju eksplozije. Čuvari se pokušavaju nositi s tim. Zoroaster se ušulja u Da Vincijevu ćeliju. Mijenja odjeću s Da Vincijem, a Da Vinci bježi. U međuvremenu, Lorenzo kaže kraljevskoj obitelji da postoji novi svjetski poredak u Firenci, onaj koji se bavi inovacijama i bogatstvom.
Giuliano prkosi Lorenzu i traži od njegovih izvođača da naprave Dekameron bahato. Predstava počinje. Lorenzo je nervozan, ali Ferdinand se smije. Predstava je uspjela, a nakon što je predstava završena, Vanessa i Giuliano se ljube.
Ferdinand se slaže s Lorenzovim uvjetima. Medići će biti bankari nove Španjolske.
Projekcija u stilu Batmana u 15. stoljeću
Leonardo da Vinci ima suca vezanog golog iza svinje. Leonardo koristi projekcijski instrument za prikaz slike na nebu. Kaže sucu da mu nitko još ne vidi lice.
Leonardo želi da sudac potpiše četiri dokumenta: jedan koji oslobađa Leonarda, drugi optužuje samog suca za zločine bestijalnosti, treći najavljuje donaciju od 50 florina Pieru, a četvrti objavljuje Leonardu tajni otkaz koji ga drži u legalnom postupku opasnost. Sudac prijeti da će sudovima reći što je Leonardo učinio, ali jasno je da mu nitko neće vjerovati jer svi i dalje misle da je Leonardo zaključan u ćeliji.
Na suđenju sljedećeg dana, Da Vinci je oslobođen. Sudac odbacuje sve optužbe.
Da Vinci vidi obješenog čovjeka
Lucrezia i Da Vinci kupaju se zajedno. Da Vinci želi pronaći svog tužitelja, ali Lucrezia želi znati što bi Da Vinci učinio da otkrije da je njegov tužitelj nije mislio da suđenje ide toliko daleko. Ona je očito tužiteljica, ali Da Vinci nije svjestan i kaže da to ne bi bilo važno.
Al-Rahim se vraća sada kad je Da Vinci otpio iz izvora sjećanja. Da Vincijevi uspomene dok su bili u zatvoru nisu bili samo snovi. Al-Rahim kaže Da Vinciju da se vrati u špilju. Da Vinci se usredotočuje na vizije i vidi tijela i čovjeka koji visi naglavačke. Mislio je da je obješeni čovjek mrtav, ali je živ. Obješeni čovjek moli Da Vincija za slobodu. Obješeni čovjek je Da Vinci.