हैनिबल साबित करता है कि वह नए दोस्त बनाने में बुरा है क्योंकि एक उपकरण निर्माता जल्दी ही उसका सबसे नया दुश्मन बन जाता है।
मुझे यकीन है कि हर कोई पिछले हफ्ते के उस मर्मस्पर्शी क्षण को याद करेगा जब डॉ. लेक्टर (मैड्स मिकेलसेन) ने अपने चिकित्सक से कहा, "मैं दोस्त बना सकता हूं," बल्कि दयनीय आवाज में। दुर्भाग्य से, मित्रहीन डॉक्टर यह नहीं समझते हैं कि लोगों की हत्या करना दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। खासकर यदि वे आपके दोस्त इतनी बुरी तरह बनना चाहते हैं कि वे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों की हत्या कर रहे हैं। यह एक दयालु आत्मा की तरह लगता है। उस आदमी को मत मारो।
फ्रेंकलिन (डॉ. लेक्टर का रोगी जो मित्र बनने के लिए अत्यधिक उत्सुक है) ने उसे टोबियास नामक एक उपकरण निर्माता से मिलवाया है। टोबियास एक सीरियल किलर है जिसका भीषण हमला प्रतिद्वंद्वी डॉ. लेक्टर का है। वह अपने पीड़ितों को चीर-फाड़ करना पसंद करता है और उनके अंगों को वाद्ययंत्रों के लिए तार के रूप में उपयोग करता है और, आपने अनुमान लगाया है, उन्हें भी एक की तरह बजाएं।
टोबियास डॉ. लेक्टर के करीब रहना चाहता है और उसने यह भी बताया कि उसने पिछले हफ्ते उसे मेडिकल परीक्षक को मारते हुए देखा था। यह हनीबाल के गार्ड को नीचे नहीं लाता है - इसके बजाय वह टोबियास को एक फैंसी डिनर के लिए लुभाता है जहां वह उसे मारने की योजना बना रहा है। लेकिन, विल ग्राहम (ह्यूग डैन्सी) पहले प्रकट होता है, हत्यारे/भविष्य के शिकार को छिपने के लिए डराता है।
विल बहुत परेशान है और मदद के लिए डॉ लेक्टर के पास आया है, हालांकि ऐसा लगता है कि उसे अभी भी उस लड़के पर भरोसा नहीं है। विल अभी भी चीजों को सुन रहा है, यादृच्छिक जानवरों के दर्शन देख रहा है और एक सीरियल किलर "बनने" और उन्हें इतनी अच्छी तरह से पढ़ने की अपनी पागल क्षमता से बहुत डर गया है। इन सबसे ऊपर, उसने अंततः अपने लंबे समय से क्रश डॉ. अलाना ब्लूम के साथ एक चुंबन साझा किया, केवल "अपनी सलाह का पालन करने" और इसमें शामिल न होने के प्रयास में उसे जल्दी करने के लिए।
अंत में, टोबियास और फ्रैंकलिन डॉ लेक्टर के कार्यालय में बंद हो जाते हैं और तीन में से दो लोग जीवित नहीं निकलते हैं। लेक्टर अपना धैर्य खो देता है और फ्रेंकलिन की गर्दन तोड़ देता है। फिर, टोबियास रिंग में प्रवेश करता है और दो सीरियल किलर आमने-सामने होते हैं और पुरुषों की तरह लड़ाई करते हैं, अजीब की तरह नहीं, खून से लथपथ, देखा-प्रतिद्वंद्वी नरभक्षी अंग चोर वे हैं। लेक्टर की जीत शातिर है। वह टोबीस की बांह तोड़ देता है, उसकी श्वासनली को नष्ट कर देता है और उसकी खोपड़ी को एल्क मूर्तिकला से कुचल देता है (इस शो में एल्क मोटिफ के साथ क्या है? क्या विल मतिभ्रम एल्क है क्योंकि उसने लेक्चरर के कार्यालय में मूर्तिकला देखी थी?)
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डॉ. लेक्टर फिर दौड़ते हुए अपने प्रिय चिकित्सक, डॉ. डू मौरियर (गिलियन एंडरसन) के पास जाते हैं और इस क्रूर हमले का उपयोग उन दोनों के बीच घनिष्ठता को गहरा करने के तरीके के रूप में करते हैं। वह उससे क्या चाहता है? ऐसा लगता है कि वह उसके साथ सोना या उसे मारना नहीं चाहता... अभी तक।
