हैनिबल उस दिन को बचाता है जब जैक और विल एक अंग चोर का पता लगा लेते हैं, लेकिन वह बहुत सारी हत्याएं भी करता है।
चेसापिक रिपर फिर से इस पर है, लेकिन ऐसा ही कुछ और पागल दोस्त है जो लोगों के अंगों को काटने की कोशिश कर रहा है। प्रवृत्ति यह प्रतीत होती है कि ग्राहम के रूप में "सुरुचिपूर्ण" को छोड़कर रिपर की अपनी कोई शैली नहीं है (ह्यूग डैन्सी) इसे कॉल करना पसंद करता है। इसके बजाय, वह पूरे एफबीआई को एक पाश के लिए फेंकने के लिए अन्य हत्यारों की शैलियों की नकल करता है। ऐसा लगता है कि उसे जैक के साथ खिलवाड़ करना सबसे ज्यादा पसंद है (लॉरेंस फिशबर्न) - बनाने में अंतिम कट्टर-दासता।
एक बार ग्राहम और एफबीआई को पता चल गया कि एक अंग होर्डर ढीला है, हैनिबल (मैड्स मिकेलसेन) सीधे तौर पर हत्या की भगदड़ पर चला जाता है। लेकिन, वह इसे इतनी शांति से करता है कि इसे वास्तव में भगदड़ नहीं कहा जा सकता। यह एक नैतिक सफाई से अधिक है। वह अनजाने में विल को बाद में स्वीकार करता है कि रिपर इन लोगों के अंगों को ले रहा है क्योंकि वे उनके लायक नहीं हैं, खासकर असभ्य लोग। वह सोचता है कि पीड़ित समाज की महंगी सफेद चादर पर एक दाग हैं। शायद वह हम सबका उपकार कर रहा है?
वह अपने स्वयं के चिकित्सक, डॉ बेदेलिया डू मौरियर (गिलियन एंडरसन) से मिलने के लिए अपने असभ्य लोगों के नरसंहार से विराम लेने का प्रबंधन करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनके बीच एक अपरंपरागत संबंध है, लेकिन वह यह स्पष्ट करती है कि वे हैं नहीं दोस्त। वह यह भी कहती है कि उसने "अच्छी तरह से सिलवाया हुआ व्यक्ति सूट" पहना है। उसे वहाँ कोई विचार मत दो, डॉक्टर। वह इससे बहुत आहत लगता है और उसे यह भी साबित करना चाहता है कि वह दोस्त बना सकता है।
इस बीच, ग्राहम और जैक एक लीड का अनुसरण करते हैं जो उन्हें सीधे अंग चोर के पास ले जाता है जो किसी की किडनी को हाईजैक करने की प्रक्रिया में है। वह वास्तव में केवल अंग चाहता है और उस आदमी को मारना नहीं चाहता, लेकिन वह बहुत खराब काम कर रहा है। जैक ने डॉ. लेक्टर को साथ आमंत्रित किया है और उसे मिश्रण में शामिल होने के लिए कहा है। एक पूर्व सर्जन, हैनिबल वास्तव में पीड़ित के जीवन और उसकी किडनी को बचाने में सक्षम है, जबकि जैक और ग्राहम अपने एक मामले को बंद कर देते हैं।
बाद में, हैनिबल ग्राहम को बताता है कि उसने सर्जन बनना छोड़ दिया क्योंकि उसकी घड़ी में बहुत सारे लोग मर गए थे। अब उन्होंने चिकित्सा के अपने जुनून को पाक कला में स्थानांतरित कर दिया है और लोगों के दिमाग को ठीक कर दिया है। वह यह उल्लेख करना भूल गया कि वह कष्टप्रद लोगों की बेरहमी से हत्या करता है और अपने "दोस्तों" को सुंदर डिनर पार्टियों में उनके अंगों की सेवा करता है। बॉन एपेतीत!