ऐलेना आखिरकार डेमन के साथ सौदा कर लेती है, लेकिन क्या सेक्सी सल्वाटोर के लिए उसकी भावनाएं असली हैं?
इस तथ्य के बावजूद कि उसने ऐलेना से संबंध तोड़ लिया (नीना डोब्रेब), स्टीफन (पॉल वेस्ली) अभी भी लगन से इलाज की तलाश में है। जेरेमी के लिए एकमात्र रास्ता (स्टीवन आर। McQueen) वैम्पायर हंटर मार्क टू ग्रो एंड रिवील टू द मैप, जेरेमी के लिए वैम्पायर को मारने के लिए है। यह एक दुविधा है, लेकिन स्टीफन के पास एक योजना है। वह एक सजायाफ्ता हत्यारे को वैम्पायर में बदल देता है और जेरेमी को उसे मारने के लिए मजबूर करता है।
जेरेमी का निशान बढ़ने लगता है, लेकिन वह इसे स्टीफन को दिखाने से मना कर देता है। स्टीफन को इस बात का अहसास नहीं था कि जेरेमी वैम्पायर को मारने के सपने देख रहा है क्योंकि उसका शिकारी आग्रह करेगा तब तक विकसित होते हैं जब तक वे "मूल प्रवृत्ति" नहीं बन जाते। फिर, एक बार जब वह एक पिशाच को मार देता है, तो उसे उन्हें मारने की अत्यधिक इच्छा होती है सब। उसकी यह "कॉलिंग" वास्तव में उसे एक झटके में बदल रही है। वह स्टीफन को पेट में मारता है और मिस मिस्टिक फॉल्स पेजेंट के लिए एक पिशाच हत्या की होड़ शुरू करने के लिए सिर करता है।
प्रतियोगिता में, डेमन (इयन सोमरहॉल्डर) प्रोफेसर शेन का सामना करता है क्योंकि वह जानता है कि वह कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या। उन्होंने शेन पर दिवंगत पादरी यंग को उस इमारत में आग लगाने और परिषद को मारने के लिए राजी करने का आरोप लगाया। उसे स्वीकारोक्ति नहीं मिलती है, लेकिन शेन स्वीकार करता है कि इलाज एक सील द्वारा सुरक्षित है जो एक विशेष प्रकार की चुड़ैल को तोड़ता है।
कैरोलिन क्लाउस (जोसेफ मॉर्गन) की तारीख के रूप में पेजेंट में भाग लेने के लिए सहमत हैं (उसका ध्यान भटकाने के लिए जबकि टायलर और हैली संकरों के सर बंधन को तोड़ते हैं) और वह एक सूट में काफी नीरस लग रहा है। वह इतना आकर्षक, सुन्दर और विनोदी है क्योंकि वह कैरोलिन पर जीत हासिल करने की कोशिश करता है कि यह भूलना लगभग आसान है कि वह एक ठंडे दिल वाला खलनायक है।
थोड़ी देर बाद, जेरेमी दिखाता है और ऐलेना की गर्दन में वार करता है। ऐसा लगता है कि उसके शिकारी आग्रह ऐलेना के युवा पिशाच के आग्रह से भी कम नियंत्रित हैं। इससे पहले कि वह उसे मारता, स्टीफन दिन को बचाने के लिए आता है और जेरेमी भाग जाता है। ऐलेना जानती है कि जेरेमी इलाज का एकमात्र तरीका है, लेकिन वह अपनी मानवता को फिर से हासिल नहीं करना चाहती अगर इसका मतलब है कि वह एक राक्षस बन गया है। वह स्टीफन से कहती है कि वह उसे ठीक करने की कोशिश करना बंद कर दे और उस लड़की को जाने दे जो वह हुआ करती थी। वह अब एक वैम्पायर है। हालत से समझौता करो।
उस शाम, ऐलेना अपने घर से बाहर चली जाती है क्योंकि उसके लिए अपने भाई के आसपास रहना सुरक्षित नहीं है, और मैट जेरेमी पर नज़र रखने के लिए आगे बढ़ता है। ऐलेना डेमन के साथ रहने के लिए जाती है और दोनों के बीच चीजें काफी गर्म हो जाती हैं। वह मानती है कि उसने उसके लिए स्टीफन के साथ संबंध तोड़ लिया और वे अंत में अपने रिश्ते को बेडरूम में ले गए। हालाँकि, उसके लिए उसकी भावनाएँ वास्तविक नहीं हो सकती हैं। शहर के दूसरी ओर, कैरोलिन और स्टीफन को पता चलता है कि ऐलेना, डेमन से बंधी हुई है। दुर्भाग्य से, वे इसे थोड़ा बहुत देर से समझते हैं।
