ऐलेना को यातना देने के लिए कॉनर कब्र से वापस आता है। इससे पहले कि वह अपनी जान लेने के लिए पागल हो जाए, डेमन और स्टीफन को एक समाधान खोजना होगा।
यह आखिरकार हुआ है। हम जानते थे कि ऐलेना (नीना डोब्रेब) एक पिशाच में परिवर्तन सिर्फ उसकी स्वाद कलियों से ज्यादा बदलने वाला था। इसने पुरुषों में उसका स्वाद भी बदल दिया। एक दुखी दिन के दौरान, जिसके कारण वह लगभग उगते सूरज से तली हुई थी, वह अंत में स्वीकार करती है कि वह वास्तव में डेमन के बारे में कैसा महसूस करती है (इयन सोमरहॉल्डर). और स्टीफन (पॉल वेस्ली) वास्तव में इसे वास्तव में अच्छी तरह से लेता है।
यह सब ऐलेना द्वारा कॉनर के बारे में मतिभ्रम करने के साथ शुरू हुआ। उसका "भूत" उसके दिमाग को सता रहा है और उसे यातना देने के लिए उसके दोषी विवेक पर खेल रहा है। सौभाग्य से, क्लॉस (जोसेफ मॉर्गन) यह समझाने में सक्षम है कि यह कैसे संभव है क्योंकि पिछले पांच पिशाच शिकारियों को मारने के बाद वह इससे गुजरा था। जाहिर है, मरने के बाद, वे उस पिशाच को प्रताड़ित करते हैं जिसने उन्हें मार डाला जब तक कि पिशाच खुद को मारना नहीं चाहता। क्लॉस को एक दिन तक दशकों तक प्रताड़ित किया गया था, वह अब और नहीं था।
क्लॉस स्टीफन को यह बताता है, लेकिन स्टीफन कसम खाता है कि ऐलेना इसे संभालने के लिए काफी मजबूत है और खुद को कभी नहीं मार पाएगी। मैं अक्सर उसकी ताकत या गिलास-आधा भरे रवैये में उसके विश्वास से हैरान होता हूं। लड़की हाल ही में ज्यादा संभालने में सक्षम साबित नहीं हुई है। किसी भी तरह से, क्लॉस उस पर विश्वास नहीं करता है, और वह ऐलेना का अपहरण कर लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ वह खुद को चोट नहीं पहुँचा सकती।
जबकि ऐलेना बंद है, डेमन हंटर के अभिशाप पर स्कूप प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर शेन से मिलता है। वह सीखता है कि मतिभ्रम बंद होने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि कोई नया पिशाच शिकारी उठता है और एक पिशाच को मार देता है। बेशक, वह सीधे जेरेमी के पास जाता है, जिसने हाल ही में सीखा है कि वह एक चुने हुए व्यक्ति की तरह है।
इस बीच, स्टीफन मामलों को अपने हाथों में लेता है। वह कैरोलिन को क्लाउस का ध्यान भटकाने के लिए भेजता है और उसे ऐलेना को देखने के लिए संकर प्राप्त करता है। लेकिन, वह अभी भी मतिभ्रम से पीड़ित है। हाल ही में, कैथरीन ऐलेना को यह बताने के लिए दिखाई दी कि वह कितनी भयानक राक्षस बन गई है और आप बता सकते हैं कि वह वास्तव में इसे खोना शुरू कर रही है। जब स्टीफन कमरे में चलता है, तो वह केवल कॉनर देख सकती है। इसलिए उसने उसे तलवार से मारा (मुझे नहीं पता कि स्टीफन ने उसे कमरे में तलवार क्यों रखने दी।) और दरवाजा बंद कर दिया।
अब, ऐलेना अपने मतिभ्रम और आत्मघाती विचारों से मुक्त है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। स्टीफन वास्तव में डेमन को उसे नीचे ट्रैक करने के लिए बुलाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अकेला है जो उसके माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ऐलेना पुल पर पहुँचती है, जहाँ उसकी मृत माँ के प्रकट होने पर उसकी लगभग दो बार मृत्यु हो जाती है और इतने प्यार से उसे कहती है कि उसे खुद को मार देना चाहिए ताकि सारी पीड़ा समाप्त हो जाए। वह अंत में आश्वस्त हो जाती है और अपनी डेलाइट रिंग को पानी में फेंक देती है।
डेमन सूर्योदय से ठीक पहले दिखाई देता है और ऐलेना को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करता है जब वह नोटिस करता है कि उसकी अंगूठी चली गई है। जब ऐसा लगता है कि ऐलेना अपनी जान लेने वाली है, तो जेरेमी क्लॉस के घर में आता है और उसके एक संकर को मार देता है। अचानक, ऐलेना के दिमाग से सारी आवाजें गायब हो जाती हैं और वह जीना चाहती है! लेकिन अब सूरज उग रहा है और उसकी त्वचा झुलसने लगी है। डेमन उसे पकड़ लेता है और वे एक साथ पानी में कूद जाते हैं।
घर पर वापस, ऐलेना ने उसे बचाने के लिए डेमन को धन्यवाद दिया और वे एक मधुर अंतरंग क्षण साझा करते हैं क्योंकि डेमन वास्तव में स्टीफन को उसकी मदद करने की कोशिश करने का श्रेय देता है और इसका इलाज हो सकता है। वह ऊँचा रास्ता अपना रहा है, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो।
फिर, स्टीफ़न और ऐलेना का सामने के बरामदे पर एक बहुत ही ईमानदार दिल से दिल है। वह उसे समझाती है कि जब से वह वैम्पायर बन गई है, डेमन के लिए उसकी भावनाएं तेज हो गई हैं। वह इसे जानता और स्वीकार करता है, लेकिन इससे निपट नहीं सकता। और आपसी समझ और खामोशी के पल में ही उनका रिश्ता खत्म हो जाता है।
