पहली लड़ाई मुनरो मिलिशिया और विद्रोहियों के बीच लड़ी जाती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में, डैनी मारा जाता है और चार्ली बदला लेने के लिए बाहर हो जाता है।
मैगी की मृत्यु के बाद, क्रांति साफ किया कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे कि डैनी को वापस पाने के लिए लड़ते हुए सीज़न का पहला भाग बिताने के बाद, वह सीरीज़ वापसी के पहले एपिसोड में मारा जाएगा। हां, पूरा सदमा था और कुछ आंसू भी।
यह एपिसोड उम्मीद के मुताबिक खुला, बहुत सारी कार्रवाई और मिलिशिया और विद्रोहियों के बीच एक खिलखिलाते युद्ध के साथ। मुनरो (डेविड ल्योंस) अपने नए हेलीकॉप्टरों का उपयोग आसपास के क्षेत्र में विद्रोही शिविरों का सफाया करने के लिए कर रहा है, ताकि हमले को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा सके। वह एक मोनरो गणराज्य बनाने की योजना बना रहा है जो तट से तट तक फैला है।
चार्ली, माइल्स और गिरोह फिलाडेल्फिया से भाग जाते हैं और विद्रोहियों की मदद करने का फैसला करते हैं जब उन्हें मोनरो की हमला करने की योजना का पता चलता है। जबकि नोरा, चार्ली, डैनी और आरोन शहर अन्नापोलिस में विद्रोही मुख्यालय के केंद्रीय कमान के प्रमुख हैं, माइल्स और रेचेल हथियार इकट्ठा करने के लिए राहेल के दोस्त के पास जाते हैं।
राहेल अपने बच्चों को फिर से छोड़ने से हिचकिचा रही है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां एक युवा डैनी एक ऑपरेशन के लिए जा रहा है। राहेल अपने पति बेन से पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि प्रक्रिया एक अच्छा विचार है। राहेल झिझक रही है क्योंकि ऑपरेशन प्रायोगिक है।
मील (बिली बर्क) राहेल से उनके स्पष्ट रूप से जटिल अतीत के बारे में बात करना चाहता है। माइल्स राहेल को बताता है कि उसे लगा कि वह मर चुकी है। वह उससे वादा करता है कि अगर उसे पता होता कि वह जीवित है, तो वह कभी नहीं छोड़ता। दोनों तब तक करीब और करीब आते जाते हैं जब तक ऐसा नहीं लगता कि वे किस करने वाले हैं। राहेल ने माइल्स को एक कदम पीछे हटने के लिए कहा और वह बाध्य हो गया, स्पष्ट रूप से निराश।
मीलों और राहेल घर में आते हैं। जॉन नाम का एक घबराया हुआ आदमी उनका अभिवादन करता है। वह और राहेल पुराने दोस्त हैं, और वह दोनों को अपने तहखाने में ले जाता है, जो हथियारों से भरा हुआ है। लेकिन राहेल की मदद करने के बजाय, वह कहता है कि वह जानता है कि लापता ग्रेस का क्या हुआ। रान्डेल उसके पास गया। जॉन मानते हैं कि रान्डेल भी उन्हें मिल गया। रेचल और माइल्स को मात देने के लिए जॉन अपने एक हथियार का इस्तेमाल करता है।
नैट अच्छे लोगों में शामिल होना चाहता है
नैट और कैप्टन नेविल एक इमारत को जलते हुए देखते हैं। नैट को यह कहते हुए घृणा होती है कि उस इमारत में निर्दोष लोग थे। नेविल का कहना है कि वे अपनी महिलाओं और बच्चों के पीछे छिपने के लिए मरने के लायक थे। नैट नेविल को बताता है कि वह अब वध का हिस्सा नहीं होगा। नेविल ने अपने बेटे को घूंसा मारा और दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। यह नेविल के साथ नैट को जमीन पर घूंसा मारने और उसे कभी घर न आने के लिए कहने के साथ समाप्त होता है।
नैट चार्ली को ढूंढता है (ट्रेसी स्पिरिडाकोस) जंगल में और उसे चेतावनी दी कि हेलिकॉप्टर लगभग 12 घंटे में अन्नापोलिस में होंगे। नैट चार्ली से जुड़ना चाहता है, लेकिन वह कहती है कि वह नहीं कर सकता। वह उसे जंगल में छोड़ देती है।
राहेल और माइल्स जागते हैं, हाथ एक साथ बंधे होते हैं। जॉन माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। रान्डेल उसे मजबूर कर रहा है। वह एक टावर की ओर इशारा करता है जिस पर रान्डेल काम कर रहा है। जॉन राहेल को बताता है कि रान्डेल ग्रेस को 12 स्तर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए मजबूर कर रहा है। (अभी तक पता नहीं है कि इसका क्या अर्थ है या रान्डेल किस पर काम कर रहा है।)
माइल्स अपनी कलाई पर संबंधों को काटने में सक्षम है और जॉन को बाहर कर देता है। माइल्स और राहेल हथियार लेकर भाग जाते हैं।
युद्ध की पहली लड़ाई
चार्ली डैनी को लड़ाई से बाहर बैठने के लिए कहता है। वह कहती है कि डैनी उसका कर्जदार है क्योंकि उसने उसकी जान बचाने के लिए 1,000 मील की यात्रा की। वह कहता है कि जब उसने जो किया उसके लिए वह उसे कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता, वह अब बच्चा नहीं है। वह लड़ने के लिए एक कर्तव्य महसूस करता है।
हेलिकॉप्टर आते हैं और लड़ाई शुरू होती है।
जब ऐसा लगता है कि विद्रोही हार जाएंगे, तो माइल्स और राचेल मिसाइलों से भरी गाड़ी लेकर आते हैं। माइल्स मिसाइलों में से एक लेता है और इसे हेलीकॉप्टर पर लक्षित करता है। इससे पहले कि वह फायर कर पाता, हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल उसके पास फट जाती है और क्षण भर के लिए उसे भटका देती है। डैनी मिसाइल लांचर के लिए जाता है और इसे हेलीकॉप्टर पर निशाना बनाता है। वह इसे पूरी तरह से हिट करता है और यह फट जाता है। लेकिन जैसे ही यह गिरता है, हेलिकॉप्टर ने डैनी को कई बार मारते हुए गोलियां बरसाईं। डैनी मारा जाता है।
रैचेल डैनी की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली का कहना है कि वह लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए दृढ़ था। उसे कोई नहीं रोक सकता था। अब वे केवल वही कर सकते हैं जो उन्होंने शुरू किया था और मुनरो मिलिशिया को रोकना है।
राहेल अपने बेटे का शव देखने जाती है। वह उसे चूमती है और रोती है, लेकिन एक चाकू पैदा करती है। वह उसके पेट में एक चीरा लगाती है और चमकती नीली रोशनी के साथ एक छोटा सा बल्ब निकालती है।
यह एपिसोड निश्चित रूप से एक स्टनर था जिसने हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ दिया। रान्डेल कौन है और वह किस खेल में खेल रहा है? डैनी ने बचपन में क्या प्रक्रिया अपनाई थी? और वह छोटा चमकता हुआ प्रकाश बल्ब क्या था राहेल ने अपने पेट से निकाला?