एक रहस्य का पता चलता है, शक्ति समय पर आती है, और चार्ली मिलिशिया में शामिल हो जाता है।
डैनी को बचाने के लिए क्रू की फिली की यात्रा पर, वे एक अन्य युवक से मिलते हैं जिसे बचाने की जरूरत है। अच्छी तरह से सशस्त्र बच्चों के एक छोटे से बैंड के नेता पीटर को हाल ही में मोनरो के मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पीटर ने अपने भाई माइकल और वफादार अनुयायियों को पीछे छोड़ दिया जो मिलिशिया को लेने पर तुले हुए हैं। लेकिन, कद में छोटा, आउटमैन्ड और आउट-आर्म्ड, बच्चे निश्चित रूप से हारेंगे, यही वजह है कि चार्ली (ट्रेसी स्पिरिडाकोस) उनकी मदद करने की मांग करता है। यहां तक कि मीलों (बिली बर्क) इस बार बहुत अधिक आश्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है।
पीटर को बचाने के लिए चार्ली को मिलिशिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और एक बड़े जहाज पर ले जाया जाता है। माइल्स का कहना है कि जहाज एक ऐसी जगह है जहां वे बच्चों को ले जाते हैं, "उन्हें फिर से शिक्षित करें,
"और फिर उन्हें सैनिकों में बदल दें। यदि वे पतरस को यहीं ले गए, तो उसे बाहर निकालना असंभव होगा क्योंकि यह बहुत अधिक पहरा है। चार्ली, ज़ाहिर है, इस खबर से हैरान नहीं है। वह खुद को मिलिशिया के लिए चारा के रूप में स्थापित करती है, खुद को पकड़ने की अनुमति देती है, और मिलिशिया सैनिक पोशाक में जहाज पर जागती है।उचित छोटे सैनिकों की तरह सिंगल-फाइल लाइनों में खड़े होकर, युवा रंगरूटों को मोनरो के चमत्कारिक तरीकों और उनके मिलिशिया के वीर कार्यों के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है। एक लड़का कहता है कि वह घर जाना चाहता है। उसे विश्वास दिलाया गया कि उसे किसी भी समय जाने की अनुमति है, लेकिन जब वह बाहर निकलने के लिए जाता है तो उसे बुरी तरह पीटा जाता है। इसके तुरंत बाद, चार्ली भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। पिटाई के बजाय, उसे जीवन भर के लिए मुनरो मिलिशिया लोगो के साथ ब्रांडेड किया जाता है।
चूंकि चार्ली समय पर वापस नहीं आता है, माइल्स और नोरा (डेनिएला अलोंसो) हारून (ज़क ऑर्थ) और बाकी बच्चों को एक लाइटहाउस के तहखाने में छोड़ देते हैं, जबकि वे चार्ली को बचाते हैं। माइल्स और नोरा को चार्ली और पीटर को पाने में कुछ सफलता मिली है, लेकिन जैसे ही वे जहाज से उतरने वाले होते हैं, उन्हें मुनरो के आदमियों ने पकड़ लिया। तभी, हारून का पेंडेंट काम करने का फैसला करता है और लगभग जादुई रूप से लाइटहाउस में बिजली चालू हो जाती है, जहाज की ओर एक स्पॉटलाइट भेजती है और सभी को चौंका देती है। यह हमारे नायकों को बुरे लोगों को बाहर निकालने और सुरक्षा प्राप्त करने का सही मौका देता है।
तो, शक्ति के साथ क्या हो रहा है? हमें राहेल से कुछ उत्तर मिलते हैं (एलिजाबेथ मिशेल) क्योंकि मुनरो डैनी को प्रताड़ित करने की धमकी देती है यदि वह पेंडेंट के बारे में कुछ और जानकारी देना शुरू नहीं करती है।
स्वच्छ-ऊर्जा स्रोत बनाने के प्रयास में, बेन ने इसके विपरीत किया और एक ऐसा उत्पाद बनाया जो बिजली को रोकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग उत्पाद में रुचि रखता है, लेकिन बेन और रेचेल उसे इसे बेचना नहीं चाहते क्योंकि वे चिंतित हैं कि इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेकिन, उस समय, डैनी के साथ रेचेल की गर्भावस्था मुश्किल में थी और उसे एक अस्पताल में विशेष देखभाल की आवश्यकता थी, जिसकी प्रतीक्षा सूची थी। डीओडी का एक आदमी, फ्लिन, अगर वे एक साथ काम करने के लिए सहमत होते हैं, तो उसे अंदर लाने की पेशकश करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वह डैनी को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। और, दुर्भाग्य से, मुनरो जानता है कि वह उसकी कमजोरी है और निश्चित रूप से भविष्य में उसके खिलाफ और भी अधिक उसका उपयोग करेगा।
