रिकार्ड-कीपिंग बीमा के समान है। आप आशा करते हैं कि आपको कभी भी पुराने कागज़ के टुकड़े की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यदि आपको इसकी आवश्यकता है, तो यदि आप इसे पा सकें तो यह एक बड़ा अंतर ला सकता है।
न केवल आपको चीजों को रखने के स्थान पर नज़र रखने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है, बल्कि आपको रिकॉर्ड इंडेक्स सहित निर्देश छोड़ने की भी आवश्यकता है ताकि अन्य लोग आपके महत्वपूर्ण कागजात का पता लगा सकें। अब जबकि इतने सारे लोग कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, एक हार्ड कॉपी प्रिंट करें और उन फ़ाइल नामों को नोट करें जहां सभी रिकॉर्ड संग्रहीत हैं।
चूंकि आपके रिकॉर्ड घर पर, सुरक्षित जमा बॉक्स में, काम पर या कहीं और दर्ज किए जा सकते हैं, इसलिए क्रॉस-रेफरेंस इंडेक्स रखना अच्छा होता है ताकि लोगों को पता चले कि विशिष्ट दस्तावेज़ कहां मिलेंगे। उदाहरण के लिए, आपके निवेश रिकॉर्ड घर पर एक धातु के बक्से में हो सकते हैं, आपके बचत बांड एक सुरक्षित-जमा बॉक्स में संग्रहीत हो सकते हैं और आपकी वसीयत की प्रतियां आपके कार्यालय और किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर हो सकती हैं। अपने रिकॉर्ड इंडेक्स में पते और टेलीफोन नंबर सहित अपने सभी महत्वपूर्ण संपर्कों की एक अद्यतन सूची संलग्न करें। इस सूची में एक अकाउंटेंट, आपकी वसीयत का प्रशासक, एक वकील, बैंकर, मंत्री, शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर, नियोक्ता, वित्तीय सलाहकार, बीमा एजेंट और कोई भी अन्य व्यक्ति जिससे आपसे संपर्क किया जाना चाहिए ओर से।
एक बार सिस्टम बनाने के बाद दस्तावेज़ों पर नज़र रखना और यह जानना कि कौन से रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए और कौन से रिकॉर्ड आप पेश कर सकते हैं, एक सरल दिनचर्या बन जाती है। पिछले कॉलम में उपयोग की गई श्रेणियों के आधार पर यहां कुछ दिशानिर्देश दिए गए हैं।
