Annibal prouve qu'il est mauvais pour se faire de nouveaux amis car un facteur d'instruments devient rapidement son nouvel ennemi.
Je suis sûr que tout le monde se souvient de ce moment touchant de la semaine dernière lorsque le Dr Lecter (Mads Mikkelsen) a dit à son thérapeute: « Je peux me faire des amis », d'une voix plutôt pitoyable. Malheureusement, le médecin sans amis ne comprend pas que tuer des gens n'est pas le meilleur moyen de se faire des amis. Surtout s'ils veulent tellement être vos amis qu'ils tuent des gens juste pour attirer votre attention. Cela ressemble à une âme sœur. Ne tuez pas ce type.
Franklin (le patient du Dr Lecter qui est également trop désireux d'être amis) l'a présenté à un facteur d'instruments nommé Tobias. Tobias est un tueur en série dont les attaques horribles rivalisent avec celles du Dr Lecter. Il aime déchirer ses victimes et utiliser leurs organes comme cordes pour instruments et, vous l'aurez deviné, les jouer comme un aussi.
Tobias veut être proche du Dr Lecter et a même révélé qu'il l'avait vu tuer le médecin légiste la semaine dernière. Cela ne baisse pas la garde d'Hannibal - au lieu de cela, il attire Tobias pour un dîner chic où il prévoit de le tuer. Mais, Will Graham (Hugh Dancy) apparaît en premier, faisant peur au tueur/future victime pour qu'il se cache.
Will est très désemparé et est venu demander de l'aide au Dr Lecter, même s'il semble qu'il ne fait toujours pas confiance au gars. Will entend toujours des choses, voit des visions d'animaux aléatoires et est assez effrayé par sa capacité folle à "devenir" un tueur en série et à les lire si bien. Pour couronner le tout, il a finalement partagé un baiser avec son béguin de longue date, le Dr Alana Bloom, seulement pour la faire se dépêcher pour tenter de "suivre ses propres conseils" et de ne pas s'impliquer.
En fin de compte, Tobias et Franklin se retrouvent dans le bureau du Dr Lecter et deux des trois personnes n'en sortent pas vivantes. Lecter perd patience et casse le cou de Franklin. Ensuite, Tobias entre sur le ring et les deux tueurs en série s'affrontent et se battent comme des hommes, pas comme l'étrange, obsédé par le sang, VU- rivaliser avec les voleurs d'organes cannibales qu'ils sont. La victoire de Lecter est vicieuse. Il casse le bras de Tobias, détruit sa trachée et lui écrase le crâne avec une sculpture d'élan (qu'est-ce que le motif d'élan dans ce spectacle? Will hallucine-t-il un wapiti parce qu'il a vu la sculpture dans le bureau de Lecter ?).
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Le Dr Lecter va alors courir chez sa chère thérapeute, le Dr du Maurier (Gillian Anderson) et utilise cette attaque brutale comme un moyen d'approfondir l'intimité entre eux. Que veut-il d'elle? Il ne semble pas vouloir coucher avec elle ou la tuer… pour le moment.
