La première bataille est livrée entre la milice de Monroe et les rebelles. Dans une tournure choquante, Danny est tué et Charlie veut se venger.
Après la mort de Maggie, Révolution a clairement indiqué que personne n'est en sécurité. Mais nous n'aurions pas pu imaginer qu'après avoir passé la première moitié de la saison à se battre pour récupérer Danny, il serait tué dans le premier épisode du retour de la série. Oui, il y a eu un choc total et même quelques larmes.
L'épisode s'est ouvert comme prévu, avec beaucoup d'action et une guerre florissante entre la milice et les rebelles. Monroe (David Lyon) utilise ses nouveaux hélicoptères pour anéantir les camps rebelles dans les environs, dans l'espoir de porter l'attaque au niveau national. Il prévoit de construire une République Monroe qui s'étend d'un océan à l'autre.
Charlie, Miles et le gang s'échappent de Philadelphie et décident d'aider les rebelles une fois qu'ils découvrent les plans d'attaque de Monroe. Alors que Nora, Charlie, Danny et Aaron se dirigent vers le commandement central du quartier général des rebelles au centre-ville d'Annapolis, Miles et Rachel se rendent chez l'amie de Rachel pour récupérer des armes.
Rachel hésite à quitter à nouveau ses enfants. Nous voyons un flashback où un jeune Danny se fait opérer. Rachel demande à son mari, Ben, s'il est sûr que la procédure est une bonne idée. Rachel hésite car l'opération est expérimentale.
Milles (Billy Burke) veut parler à Rachel de leur passé manifestement compliqué. Miles dit à Rachel qu'il pensait qu'elle était morte. Il lui promet que s'il avait su qu'elle était en vie, il ne serait jamais parti. Les deux se rapprochent de plus en plus jusqu'à ce qu'il semble qu'ils sont sur le point de s'embrasser. Rachel demande à Miles de prendre du recul et il s'exécute, visiblement découragé.
Miles et Rachel arrivent à la maison. Un homme nerveux nommé John les accueille. Lui et Rachel sont de vieux amis, et il les conduit tous les deux dans son sous-sol, qui est rempli d'armes. Mais au lieu d'aider Rachel, il dit qu'il sait ce qui est arrivé à Grace disparue. Randall l'a rejointe. John admet que Randall l'a également touché. John utilise une de ses armes pour faire perdre connaissance à Rachel et Miles.
Nate veut rejoindre les gentils
Nate et le capitaine Neville regardent un bâtiment brûler. Nate est dégoûté, disant qu'il y avait des innocents dans ce bâtiment. Neville dit qu'ils méritaient de mourir pour s'être cachés derrière leurs femmes et leurs enfants. Nate dit à Neville qu'il ne fera plus partie du massacre. Neville frappe son fils et les deux se battent à coups de poing. Cela se termine par Neville frappant Nate au sol et lui disant de ne jamais rentrer à la maison.
Nate trouve Charlie (Tracy Spiridakos) dans les bois et l'avertit que les hélicoptères seront à Annapolis dans environ 12 heures. Nate veut rejoindre Charlie, mais elle dit qu'il ne peut pas. Elle le laisse dans les bois.
Rachel et Miles se réveillent, les mains liées. John s'excuse et dit qu'il n'a pas le choix. Randall le force. Il fait allusion à une tour sur laquelle Randall travaille. John dit à Rachel que Randall force Grace à accéder au niveau 12. (Aucune idée pour l'instant de ce que cela signifie ni sur quoi Randall travaille.)
Miles est capable de couper les liens de son poignet et assomme John. Miles et Rachel prennent les armes et s'échappent.
La première bataille de la guerre
Charlie demande à Danny de ne pas se battre. Elle dit que Danny lui doit parce qu'elle a parcouru 1 000 miles pour lui sauver la vie. Il dit que même s'il ne la remerciera jamais assez pour ce qu'elle a fait, il n'est plus un enfant. Il se sent le devoir de se battre.
Les hélicoptères arrivent et la bataille commence.
Juste au moment où il semble que les rebelles vont perdre, Miles et Rachel arrivent avec un chariot rempli de missiles. Miles prend l'un des missiles et le dirige vers l'hélicoptère. Avant qu'il ne puisse tirer, un missile de l'hélicoptère explose près de lui et le désoriente momentanément. Danny va chercher le lanceur de missiles et le dirige vers l'hélicoptère. Il le frappe carrément et il explose. Mais en tombant, l'hélicoptère pulvérise des balles, frappant Danny à plusieurs reprises. Danny est tué.
Rachel essaie de se blâmer pour la mort de Danny, mais Charlie dit qu'il était déterminé à faire partie du combat. Personne n'aurait pu l'arrêter. Maintenant, la seule chose qu'ils peuvent faire est de finir ce qu'il a commencé et d'arrêter la milice Monroe.
Rachel va voir le corps de son fils. Elle l'embrasse et pleure, mais sort un couteau. Elle fait une incision dans son ventre et retire une petite ampoule avec une lumière bleue clignotante.
Cet épisode était définitivement un étourdissant nous laissant avec plus de questions que de réponses. Qui est Randall et à quoi joue-t-il? Quelle procédure a eu Danny quand il était petit? Et quelle était cette petite ampoule clignotante que Rachel avait retirée de son ventre ?