La conception parfaite de Mère Nature conduit Da Vinci à l'arme parfaite contre Rome. Florence survivra pour se battre un autre jour, mais pas Da Vinci.


Encore une fois, le génie de Da Vinci est trop difficile à gérer même pour lui (d'où les démons).
Le pape est déterminé à éliminer les Médicis et à se construire une cathédrale. Riario rassemble ses hommes et commence à faire des ravages, envoyant des messages d'effusion de sang à Lorenzo par l'intermédiaire d'un garçon que Riario jugeait assez fidèle pour vivre.
Riario ne veut pas seulement la ville. Il veut aussi Da Vinci (Tom Riley) pour travailler pour Rome.
Lorenzo perd son sang-froid et provoque sa colère contre son propre peuple, utilisant tout, des coups en public à la mort, comme tactique pour garder les gens fidèles. Son frère, Giuliano, prévient qu'il y a une différence entre la force et la cruauté, mais Lorenzo ne veut pas l'entendre.
Giuliano demande conseil à Bechhi et devient convaincu de son innocence. Il demande à Lucrezia de faire appel à Lorenzo au nom de Bechhi et envisage de trouver le vrai traître.
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L'esprit est une meilleure tactique que la guerre
Da Vinci est convoqué au palais. Lorenzo prend l'attaque contre les Médicis par Florence comme un acte de guerre. Lorenzo veut des armes de Da Vinci. Même si Da Vinci l'encourage à utiliser l'esprit comme une meilleure tactique, Lorenzo lui dit de continuer à fabriquer des mousquets.
Da Vinci pense qu'il doit y avoir un autre moyen de vaincre Rome. Il sait que si les mousquets sont utilisés, le Pape ne sera vaincu que peu de temps. Bientôt, Rome reviendra avec ses propres mousquets.
Da Vinci prend la matière en main et détruit les mousquets.

De la grenade à la grenade
Da Vinci s'enivre et commence à avoir des visions de ses amis en train de mourir.
Lucrezia se présente et le réconforte. Les deux s'accrochent.
Lorenzo affronte Da Vinci. Il est furieux que Da Vinci ait ruiné les armes. Il ne comprend pas pourquoi Da Vinci l'a fait et ne le voit que comme un acte de trahison. Lorenzo explique qu'il sera maintenant obligé de se rendre en otage et de prier simplement que Rome laisse la ville seule. Da Vinci partira avec Lorenzo pour rencontrer Riario. Lorenzo lui dit que si Riario veut Da Vinci, il peut l'avoir.
Dans sa fureur, Lorenzo jette une grenade. La façon dont il explose à côté de Da Vinci lui donne une idée.
Da Vinci sort avec Lorenzo le lendemain, et juste avant que Lorenzo se livre à Rome, Da Vinci l'arrête. Il lance à Riario une petite balle cousue (qui ressemble à une balle de baseball). Da Vinci explique que c'est une arme. S'il touche le sol, il explosera, envoyant des éclats d'obus partout et tuant des dizaines d'hommes de Riario.
Da Vinci dévoile un chariot rempli d'armes légères.
Riario se rend compte que Da Vinci a gagné cette manche. Avant de battre en retraite, cependant, il avertit que la guerre est menée sur de nombreux fronts.
Lucrezia garde un grand secret
Une silhouette encapuchonnée fait irruption dans la prison où Bechhi est détenu. La personne tue le garde en service, puis laisse tomber la cagoule. C'est Lucrèce. C'est la traîtresse.
Elle dit à Bechhi que Rome la possède depuis quelques années, avant même qu'elle et Lorenzo ne soient impliqués. Puis elle poignarde Bechhi avec un poignard empoisonné. Alors qu'il meurt, il avertit que quoi que Rome ait promis, la cité-État ne l'honorera pas. Elle lui dit qu'il ne comprend pas. Les pouvoirs de Rome ont plus contre elle que de simples promesses. Elle considère l'acte de poignarder Bechhi comme de la pitié. Elle ne veut pas le voir battu à mort sur une roue comme les autres personnes dont Lorenzo a fait des exemples.
L'expédition de Da Vinci mène à la prison
Da Vinci décide qu'il veut commencer une expédition vers le Nouveau Monde. Il assiste à une fête pour honorer son invention ingénieuse qui a empêché la conquête de Rome. Mais la fête tourne court lorsque le capitaine Dragonetti arrive et accuse De Vinci de sodomie. Da Vinci est arrêté.
Il semble y avoir deux factions en ce qui concerne Da Vinci. Soit les gens sont tellement terrifiés par son génie qu'ils veulent sa mort, soit ils veulent abuser de ses capacités à des fins personnelles. Personne n'est d'avis de le laisser tranquille.
Images reproduites avec l'aimable autorisation de Starz
