Warlow commence son mauvais plan à Bon Temps, tandis que Billith commence une mission pour sauver les vampires à tout prix.
Cette semaine le Vrai sang, il n'y a pas grand chose de vrai donc le sang commence à couler. Bill n'est pas aussi puissant qu'il le pense, mais cela ne l'empêche pas de comploter. Eric a ses propres idées pour arrêter la guerre lorsqu'il découvre que les humains font des expériences sur les vampires dans un camp secret. Sookie veut toujours sortir, mais cela ne l'empêche pas de continuer à flirter avec son demi-fée Ben.
Les humains expérimentent
Éric (Alexandre Skarsgard) est sur le point de tuer Willa quand elle lui dit qu'elle connaît des informations sur les expériences de son père. SWAT entre dans la pièce, mais Eric est déjà parti, et il emmène Willa avec lui.
Eric amène Willa à Fangtasia où Willa dit à Eric qu'elle n'aime pas non plus ce que fait son père. Son père utilise l'argent du gouvernement pour gérer une prison et un centre de recherche pour expérimenter sur les vampires. Willa ne sait pas où se trouve le camp, cependant.
Pam, Tara et Eric rangent le bar et partent avec Willa en remorque.
Pendant ce temps, SWAT arrive au camp avec le révérend devenu vampire Steve Newlin.
Sarah Newlin est au camp. Steve pense d'abord qu'elle est là pour l'aider. Elle est vraiment là pour se venger. Elle dit que le camp est le plan directeur de Dieu pour éradiquer la race des vampires, y compris lui. Elle laisse Steve avec le médecin qui veut tout savoir sur Eric.
Bill décide d'arrêter la brûlure
Les vampires vont brûler, y compris Jessica. Facture (Stéphane Moyer) ne sait pas où ni quand, mais il sait qu'il doit les sauver.
Bill pense maintenant qu'il est Billith et qu'il peut se tenir au soleil. Jessica le supplie d'entrer, mais il refuse et reste dehors au lever du soleil. Il commence à brûler mais ne comprend pas pourquoi. Jessica l'entraîne rapidement à l'intérieur. Pourquoi Bill a-t-il dû tester sa théorie en se tenant si loin de sa maison et en laissant tout son corps à la lumière? N'aurait-il pas pu s'épargner la douleur et passer un bras par la fenêtre ?
Les spoilers de la saison 6 dévoilés >>
Les fées diminuent
Sookie (Anna Paquin) s'entraîne avec sa lumière féerique lorsque Warlow se glisse à l'extérieur de la maison. Grand-père Niall part à la recherche du vampire et Jason le suit, s'effondrant à quelques mètres de la porte. Sookie court dehors pour l'aider, mais Niall se fâche contre elle pour avoir risqué sa vie. Il explique que Warlow la veut parce que Sookie a du sang royal de fée.
Niall se rend au club des fées mais il a été saccagé. Warlow a trouvé son chemin à l'intérieur et a tué toutes les fées. Lorsque Niall quitte le club, il trouve Ben errant. Ben explique sa situation et Niall lui offre une place pour l'aider à vaincre Warlow.
Willa n'est pas si innocente
Willa propose d'en dire plus à Eric sur son père. Elle aime beaucoup les vampires. (Clin d'oeil clin d'oeil. Willa n'est pas si innocente.) Elle reçoit une goutte de sang d'Eric sur son doigt et va la goûter, mais il l'arrête et la lèche lui-même de son doigt. Puis il lui dit de se rendormir, malgré son intérêt évident à faire autre chose.
Bill envoie Jessica parler à un homme nommé Hito qui est responsable de la synthèse de la boisson vampire Tru Blood. Ensuite, Bill se rend chez Sookie pour lui demander un peu de son sang afin qu'il puisse le synthétiser et, espérons-le, sauver les vampires de la brûlure. Elle refuse d'aider, disant qu'il a eu plus que sa juste part de son sang. Bill dit qu'elle est morte pour lui parce qu'elle ne l'aidera pas. Puis il part.
Cool Alcide est parti
Nicole et la U.S. Vampire Unity Society veulent filmer les loups-garous et leur parler. À leur arrivée, la meute sent une menace. La société essaie de s'expliquer, mais Alcide trouve un enregistreur et des photos d'Emma. Rikki panique et la meute commence à tuer les membres de la société.
Sam profite de l'agitation pour récupérer Emma. Ensuite, ils vont aussi aider Nicole à s'échapper.
Bill n'a pas besoin de Sookie
Andy surprend Bill en retard et s'excuse de devoir imposer le couvre-feu. Bill voit un chien en peluche dans la voiture d'Andy alors qu'Andy explique qu'il a maintenant des enfants. Bill sourit en s'éloignant car il n'a plus besoin de l'aide de Sookie. Il peut utiliser les enfants féeriques d'Andy pour reproduire le sang.
Autres choses à noter
— Jason ne se sent pas si bien. En fait, lorsque nous le quittons, il s'est à nouveau évanoui. Mais cette fois, ça a l'air d'être sérieux. Peut-être qu'ils vont enfin l'emmener chez un médecin.
— Les fées d'Andy sont maintenant des préadolescentes. Il a passé cette semaine à essayer d'arranger les choses avec Holly.
— Avec les nouvelles lois imposées par le gouvernement, un mandat n'est plus nécessaire pour perquisitionner chez quelqu'un. Tant pis pour la Constitution.
— Sam a-t-il oublié Luna si vite? Vraisemblablement. Lafayette le voit même et avertit Sam que Nicole de la U.S. Vampire Unity Society lui posera des problèmes.
