Hannibal todistaa olevansa huono hankkimaan uusia ystäviä, koska soitinvalmistaja tulee nopeasti hänen uusimmaksi vihollisekseen.
Olen varma, että kaikki muistavat sen koskettavan hetken viime viikolta, kun tohtori Lecter (Mads Mikkelsen) sanoi terapeutilleen: "Voin saada ystäviä" melko säälittävällä äänellä. Valitettavasti ystävätön lääkäri ei ymmärrä, että ihmisten murhaaminen ei ole paras tapa ystävystyä. Varsinkin jos he haluavat olla ystäväsi niin pahasti, että murhaavat ihmisiä vain saadakseen huomiosi. Se kuulostaa sukulaishengeltä. Älä tapa sitä miestä.
Franklin (tohtori Lecterin potilas, joka on myös liian innokas ystävystymään) on esitellyt hänet instrumentinvalmistajalle nimeltä Tobias. Tobias on sarjamurhaaja, jonka hirvittävät hyökkäykset kilpailevat tohtori Lecterin kanssa. Hän tykkää repiä uhreja ja käyttää heidän urkujaan jousina instrumentteihin ja, kuten arvaatte, soittaa niitä myös.
Tobias haluaa olla lähellä tohtori Lecteria ja jopa paljasti, että hän katsoi hänen tappavan lääkärin viime viikolla. Tämä ei heikennä Hannibalin vartiota - hän houkuttelee Tobiaksen juhlalliselle illalliselle, jossa hän aikoo tappaa hänet. Mutta Will Graham (Hugh Dancy) ilmestyy ensin ja pelottaa tappajan/tulevan uhrin piiloutumaan.
Will on hyvin järkyttynyt ja on tullut tohtori Lecterin avuksi, vaikka näyttää siltä, ettei hän silti luota kaveriin. Will kuulee edelleen asioita, näkee satunnaisia visioita eläimistä ja on järkyttynyt hänen hullusta kyvystään "tulla" sarjamurhaajaksi ja lukea niitä niin hyvin. Kaiken lisäksi hän lopulta jakoi suudelman pitkäaikaisen ihastuksensa tohtori Alana Bloomin kanssa, vain saadakseen hänet kiirehtimään yrittäessään "noudattaa hänen omia neuvojaan" eikä sekaantua.
Lopulta Tobias ja Franklin päätyvät tohtori Lecterin toimistoon, ja kaksi kolmesta ihmisestä ei pääse ulos hengissä. Lecter menettää kärsivällisyytensä ja murtaa Franklinin niskan. Sitten Tobias astuu kehään ja kaksi sarjamurhaajaa kohtaavat ja taistelevat kuin miehet, eivät kuin oudot, verenhimoiset, NÄIN-kilpailevat kannibaalieluseläimet. Lecterin voitto on ilkeä. Hän murtaa Tobiaksen käsivarren, tuhoaa hänen henkitorvensa ja murskaa kallon hirviveistoksella (mitä tämän sarjan hirvimotiivilla on? Hallusinoiko Will hirveä, koska hän näki veistoksen Lecterin toimistossa?).
Pysy ajan tasalla kaikista asioista Hannibal! Tilaa SheKnows -uutiskirje! >>
Tohtori Lecter lähtee juoksemaan rakkaan terapeutin, tohtori du Maurierin (Gillian Anderson) luo ja käyttää tätä raakaa hyökkäystä keinona syventää läheisyyttä heidän välilleen. Mitä hän haluaa häneltä? Hän ei näytä haluavan nukkua hänen kanssaan tai tappaa häntä… vielä.
