Elena tekee lopulta sopimuksen Damonin kanssa, mutta ovatko hänen tunteensa seksikästä Salvatorea kohtaan todellisia?
Huolimatta siitä, että hän hajosi Elenan kanssa (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) etsii edelleen ahkerasti parannuskeinoa. Ainoa tapa Jeremylle (Steven R. McQueen) vampyyrimetsästäjän merkki kasvaa ja paljastaa kartan parannuskeinoon, on Jeremy tappaa vampyyrit. Se aiheuttaa dilemman, mutta Stefanilla on suunnitelma. Hän muuttaa tuomitun murhaajan vampyyriksi ja pakottaa Jeremyn tappamaan hänet.
Jeremyn merkki alkaa kasvaa, mutta hän kieltäytyy näyttämästä sitä Stefanille. Stefan ei ymmärtänyt, että Jeremy on nähnyt unia vampyyrien tappamisesta, koska hänen metsästäjänsä vaatii kasvaa, kunnes niistä tulee "perusvaisto". Sitten kun hän tappaa yhden vampyyrin, hänellä on valtava halu tappaa heidät kaikki. Tämä hänen "kutsumuksensa" tekee hänestä todellakin paskan. Hän puukottaa Stefania vatsaan ja lähtee Miss Mystic Falls -kilpailuun aloittaakseen vampyyrin tappamisen.
Näyttelyssä Damon (Ian Somerhalder) kohtaa professori Shane'n, koska hän tietää salaavansa jotain, mutta hän ei vain voi täysin selvittää mitä. Hän syyttää Shanea, että tämä oli suostuttanut pastorin Youngin sytyttämään tuon rakennuksen tuleen ja tappamaan neuvoston. Hän ei saa tunnustuksia, mutta Shane myöntää, että parannuskeino on suojattu sinetillä, joka pitää erityistä noitaukoa.
Caroline suostuu osallistumaan näytökseen Klausin (Joseph Morgan) treffeille (häiritsemään häntä, kun Tyler ja Hailey rikkovat hybridien isäsidoksen) ja hän näyttää näyttävän melko pirteältä puvussa. Hän on niin viehättävä, komea ja humoristinen yrittäessään voittaa Carolinea, että on melkein helppo unohtaa olevansa kylmäsydäminen konna.
Hieman myöhemmin Jeremy ilmestyy ja puukottaa Elenaa kaulaan. Näyttää siltä, että hänen metsästäjänsä ovat vielä vähemmän hallittavissa kuin Elenan nuori vampyyri. Ennen kuin hän tappaa hänet, Stefan ilmestyy paikalle pelastaakseen päivän ja Jeremy pakenee. Elena tietää, että Jeremy on ainoa tapa parantua, mutta hän ei halua saada takaisin ihmisyyttään, jos se tarkoittaa, että hänestä tulee hirviö. Hän käskee Stefania lopettamaan yrittämisen korjata hänet ja päästää irti tytöstä, joka hän oli ennen. Hän on nyt vampyyri. Tule toimeen sen kanssa.
Sinä iltana Elena muuttaa pois kotoaan, koska hänen ei ole turvallista olla veljensä läheisyydessä, ja Matt muuttaa seuraamaan Jeremyä. Elena pysyy Damonin luona, ja heidän välillään asiat menevät melko höyrylle. Hän myöntää, että hän erosi Stefanista hänen puolestaan ja he vihdoin vievät suhteensa makuuhuoneeseen. Hänen tunteensa häntä kohtaan eivät kuitenkaan välttämättä ole todellisia. Caroline ja Stefan huomaavat toisella puolella kaupunkia, että Elena on isänsä sidottu Damoniin. Valitettavasti he ymmärtävät sen vain vähän myöhässä.
