Carrollin uusin suunnitelma Clairen kiinni ottamiseksi onnistuu, ja Hardy on vakuuttunut siitä, että hänellä on kuoleman kirous. Samaan aikaan Jacobilla on suhde murhaan.
Tänä yönä Seuraavat, Carroll (James Purefoy) lähettää kaksi palkkasoturia nimeltä Brock ja Vince hakemaan Clairen. Miesten militaristinen asenne yhdistettynä tunteiden puutteeseen tarkoittaa, että he tappavat kaikki, jotka joutuvat heidän tielleen. Roderick ja kaksi tappajaa seuraavat Hardyn ja Clairen perässä ruumiiden seurassa.
Claire ja Hardy
Hardy (Kevin Bacon) menee AWOL Clairen kanssa tietäen, että jos he jättävät minkä tahansa jäljen, kultti löytää heidät. Hardy vie Clairen turvalliseen paikkaan, joka osoittautuu Hardyn parhaan ystävän Tysonin (vieraileva tähti David Zayas) taloon, joka on todistajansuojassa. Tyson näyttää olevan ainoa henkilö, jonka Hardy on koskaan päässyt lähelle, ja hän neuvoo Clairea olemaan luovuttamatta Hardylle.
Claire ei. Sen sijaan hän pudottaa L-sanan, ja Hardy myöntää rakastavansa myös häntä.
Takautumisten kautta näemme ainoan toisen naisen, jonka Hardy on koskaan tullut puolivakavaksi. Se oli nainen nimeltä Molly. Tyson sanoo, että Claire oli ainoa, jonka Hardy on koskaan päästänyt kokonaan sisään, mutta että Molly oli lähellä. Tyson viittaa siihen, että Hardy lopulta työnsi hänet pois.
Hardy on ilmeisesti vakuuttunut siitä, että hänellä on kuoleman kirous. Hän uskoo, että jokainen, joka pääsee lähelle häntä, kuolee.
Itseään toteuttavana ennustuksena Claire löytää takkiinsa piilotetun seurannan, mikä tarkoittaa, että seuraava tietää Clairen ja Hardyn sijainnin. Illan tullessa Tyson, Hardy ja Claire odottavat kultin hyökkäävän. Tysonilla on asevarasto, mutta ammuksia rajoitetusti.
Silti Hardy pystyy tappamaan yhden kolmesta miehestä. Mutta ampumassa Tyson haavoittuu.
Nähtyään hänen kuolemansa aiheuttaman kuoleman Claire antaa itsensä Roderickille. Hardy ei tavoita autoa ajoissa eikä voi seurata ajoneuvoa, koska hänen renkaat on leikattu. Claire suutelee "Rakastan sinua", kun auto ajaa pois.
Joey ja Carroll
Carroll yrittää edelleen päästä poikansa Joeyn lähelle. Roderick ei murhaa ihmisiä Clairen vangitsemiseksi, mutta Carroll tekee huolta Joeyn kanssa saadakseen pojan luottamaan häneen.
Carrollin suunnitelma näyttää toimivan, kun Joey lämmittää häntä. Carroll kertoo Joeylle, että hän voi kysyä häneltä mitä tahansa. Joey haluaa tietää milloin hän tapaa äitinsä uudelleen. Carroll lupaa sen olevan "todella, todella pian".
FBI
FBI pystyy murtautumaan Vincen sähköpostiin. Sisään tultuaan he löytävät koodatun URL -osoitteen, joka ohjaa heidät piilotettuun verkkosivustoon. Sivusto ohjaa heidät videoviestiin, joka onnittelee katsojaa sivuston löytämisestä ja tarjoaa pääsyn Carrollin kulttiin. Katsojalla on paikka kirjoittaa nimi ja sähköpostiosoite, ja edustaja ottaa heihin yhteyttä. Voisiko tämä asettaa FBI: n salaiseen operaatioon? Jonkun istuttaminen Carrollin taloon olisi varmasti mielenkiintoinen käänne.
Jaakob ja Emma
Carroll pyytää Jacobia antamaan anteeksi Emmalle, mutta Paavali näkee Jacobia, ja Paul haluaa Emman kuolleen.
Silti Jacob menee tapaamaan Emmaa ja kuuntelee mitä hän sanoo Carrollin vuoksi. Emma pyytää Jacobilta anteeksiantoa, mutta hän näyttää passiiviselta hänen pyyntöjensä suhteen.
Hän jatkaa hänen anteeksiantoaan. Jakson lopussa hän menee hänen huoneeseensa. Hän sallii hänen tulla sisään. Hän kysyy, onko hän kunnossa, mutta hän ei vastaa. Hän sanoo haluavansa takaisin hänen luottamuksensa, ja hän silittää hänen kasvojaan. Hän ei vetäydy pois, joten hän suutelee häntä. Hän alkaa suudella häntä takaisin.
Mutta sitten Jaakob näkee Paavalin seisovan sängyn vieressä. Hän sulkeutuu huoneesta kylpyhuoneeseensa. Paavali sanoo haluavansa Jacobin tappavan Emman, mutta Jacob kieltäytyy. Sen sijaan näyssä hän tappaa Paavalin uudelleen. Vain tällä kertaa hän käyttää veistä.
Kun hän poistuu kylpyhuoneesta, hän näyttää jälleen stoiselta. Emma kysyy onko kaikki hyvin. Jaakob myöntää, että hän tappoi Paavalin.
Emma halaa häntä lohduttavasti ja sanoo, että se on ok.
Jacob kertoo Emmalle, että hän tappoi parhaan ystävänsä Emman takia. Hänen otteensa kiristyy, kun hän selittää, että hänellä on todellinen maku tappamisesta. Emma alkaa taistella häntä vastaan. Jacob käskee Emmaa katsomaan häntä takaisin. Lopulta hän päästää tytön menemään ja poistuu huoneesta.
Molly on seuraaja
Auto saapuu Carrollin talolle. Nainen poistuu. Aluksi näyttää siltä, että sen on oltava Claire, mutta hän astuu Joen työhuoneeseen ja osoittautuu Mollyksi, Hardyn entiseksi tyttöystäväksi. Hän tervehti Carrollia kuin vanha ystävä.
Nyt Carrollilla on Hardyn mennyt rakkaus ja nykyhetki saman katon alla, varmasti temppu jatkaa pelejä ja muotoilla Hardy päähenkilöksi.
Kuvat kohteliaasti Kettu
