Onko perheelläsi taloudellista tehtävää? Varakkaita perheitä rohkaistaan laatimaan toiminta-ajatuksia, jotka auttavat heitä päättämään, kuinka jakaa hyväntekeväisyysvaroja ja perintöjä. Miksei me muutkin?
Perhetehtävälausekkeet voivat ohjata perheitä päätöksenteossa, selventää, mikä heille on tärkeintä, ja tuoda perheen yhteen kohti yhteistä tarkoitusta.
Perheen tehtävänkuvauksen tarkoitus Daniel Akstin (Bloomberg Wealth Manager, joulukuu 2002/tammikuu 2003) mukaan on määrittää ydinarvot, päättää tulojen ja rahoitusvarojen käyttötarkoituksista ja kohdata kaikki kovettuneet totuudet, jotka saattavat haudata. Vaikka prosessi on joskus vaikeaa, perheet voivat aloittaa vuoropuhelun kaikista rahaan liittyvistä asioista. Toivottavasti prosessi antaa kaikille perheenjäsenille mahdollisuuden ymmärtää ja kunnioittaa toisiaan hieman paremmin. Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, joihin jokaisen perheenjäsenen tulee vastata erikseen ja sitten osallistua perhekeskusteluun.
Tehtäväkuvaus voi olla lyhyt, kuten yhden tai kahden lauseen taloudellinen visio yhdistettynä yksityiskohtaisiin vaiheisiin vision saavuttamiseksi. Mutta pelkkä puhe ei tuota menestystä. Perheen on tunnistettava ja pitäydyttävä käyttäytymismalleissa, jotka voivat poiketa nykyisistä toiminnoista uuden ja tärkeämmän tavoitteen saavuttamiseksi. Suunnitelmat onnistuvat todennäköisemmin, jos aikajana on asetettu varoittamaan ja motivoimaan perhettä. Lopuksi nämä tehtävät ja suunnitelmat tulisi arvioida ja muuttaa muutaman vuoden välein – niitä on pidettävä elävinä asiakirjoina.
Tehtävä voisi olla: Perheemme haluaa tukea jokaisen perheenjäsenen arvoja ja tavoitteita parhaan kykymme mukaan. Haluamme kouluttaa jokaisen perheenjäsenen parhaalla mahdollisella tavalla, jotta he ovat itsenäisiä ja taloudellisesti turvassa koko elämänsä. Uskomme, että on meidän tehtävämme panostaa jonkin verran aikaa, lahjakkuutta ja rahaa mahdollisuuksien mukaan parantaaksemme yhteisöämme.
