Ema looduse täiuslik disain juhib Da Vinci ideaalse relva juurde Rooma vastu. Firenze jääb ellu, et võidelda veel üks päev, kuid Da Vinci ei pruugi.
Taas kord on Da Vinci geenius isegi tema jaoks liiga palju (seega deemonid).
Paavst kavatseb Medicid välja võtta ja endale katedraali ehitada. Riario kogub kokku oma mehed ja hakkab laastama, saates verevalamisõnumeid Lorenzole tagasi ühe poisi kaudu, keda Riario pidas elamiseks piisavalt truuks.
Riario ei taha lihtsalt linna. Ta tahab ka Da Vinci (Tom Riley) Rooma heaks tööle.
Lorenzo kaotab jaheduse ja võtab oma viha enda rahva peale, kasutades inimeste lojaalsuse hoidmiseks taktikana kõike alates avalikest peksmistest kuni surmani. Tema vend Giuliano hoiatab, et jõul ja julmusel on vahe, kuid Lorenzo ei taha seda kuulda.
Giuliano otsib nõu Bechhi käest ja veendub tema süütuses. Ta palub Lucrezial Bechhi nimel Lorenzo poole pöörduda ja kavatseb leida tegeliku reeturi.
Starz uuendab Da Vinci deemonid teist hooaega >>
Mõistus on parem taktika kui sõda
Da Vinci kutsutakse paleesse. Lorenzo võtab Firenze rünnakut Medicide vastu kui sõjategevust. Lorenzo tahab Da Vinci käest relvi. Kuigi Da Vinci julgustab teda kasutama vaimukust parema taktikana, käsib Lorenzo tal jätkata musketite ehitamist.
Da Vinci usub, et Rooma alistamiseks peab olema veel üks viis. Ta teab, et kui kasutada muskette, saab paavst lüüa vaid lühikeseks ajaks. Varsti naaseb Rooma oma musketitega.
Da Vinci võtab mateeria enda kätte ja hävitab musketid.
Granaatõunast granaadini
Da Vinci joob end purju ja hakkab nägema oma sõprade surma.
Lucrezia ilmub kohale ja lohutab teda. Kaks haakuvad kokku.
Lorenzo astub Da Vinci vastu. Ta on maruvihane, et Da Vinci hävitas relvad. Ta ei saa aru, miks Da Vinci seda tegi, ja näeb seda ainult riigireetmisena. Lorenzo selgitab, et nüüd on ta sunnitud end pantvangina üle andma ja lihtsalt palvetama, et Rooma linna maha jätaks. Da Vinci sõidab koos Lorenzoga Riarioga kohtuma. Lorenzo ütleb talle, et kui Riario tahab Da Vinci, võib ta ta endale saada.
Raevus viskab Lorenzo granaatõuna. See, kuidas see Da Vinci kõrval plahvatab, annab talle aimu.
Da Vinci sõidab järgmisel päeval Lorenzoga välja ja vahetult enne seda, kui Lorenzo Roomale annab, peatab Da Vinci ta. Ta viskab Riariole väikese õmmeldud palli (mis näeb välja nagu pesapall). Da Vinci selgitab, et see on relv. Kui see maapinda tabab, plahvatab see, saates šrapnelli kõikjale ja tappes kümneid Riario mehi.
Da Vinci avalikustab käru, mis on täis väikerelvi.
Riario mõistab, et Da Vinci on selle vooru võitnud. Enne taandumist hoiatab ta siiski, et sõda peetakse mitmel rindel.
Lucrezia hoiab suurt saladust
Kapuutsiga tegelane tungib vanglasse, kus Bechhit hoitakse. Inimene tapab valves oleva valvuri, seejärel viskab kapoti maha. See on Lucrezia. Ta on reetur.
Ta ütleb Bechhile, et Rooma on tema omanik olnud paar aastat, enne kui tema ja Lorenzo isegi asjaga seotud olid. Siis torkab ta Bechhit mürgitatud pistodaga. Surres hoiatab ta, et mida iganes Rooma on lubanud, seda linnriik ei austa. Ta ütleb talle, et ta ei saa aru. Rooma võimudel on tema vastu midagi enamat kui lihtsalt lubadused. Ta näeb Bechhi pussitamises halastust. Ta ei taha näha teda rattaga surnuks pekstuna nagu teised inimesed, kelle kohta Lorenzo on näiteid toonud.
Da Vinci ekspeditsioon viib vanglasse
Da Vinci otsustab, et tahab alustada ekspeditsiooni uude maailma. Ta osaleb pidustustel, et austada oma geniaalset leiutist, mis takistas Rooma vallutamist. Kuid pidu katkeb, kui saabub kapten Dragonetti ja süüdistab Da Vinci sodomias. Da Vinci arreteeritakse.
Tundub, et Da Vinci suhtes on kaks fraktsiooni. Inimesed on tema geeniusest nii hirmul, et tahavad, et ta sureks, või tahavad ta oma võimeid kuritarvitada isikliku kasu saamiseks. Kellelgi pole mõtet teda lihtsalt rahule jätta.