Grupp jaguneb ning Karen ja Derek on sunnitud valima Bombshelli ja Hit List'i vahel. Kui Derek lahkub, tekib tema asemele ootamatu režissöör.
Sel nädalal edasi Smash, asjad muutuvad keeruliseks nagu Karen (Katharine McPhee) on kahe saate vahel rebenenud. On olemas Tulemuste loend, mille mees, keda ta purustab, kokku paneb ja Pomm, saade, mis võiks temast staari teha. Poisid tulevad ja lähevad, kuid Broadway kuulsus kestab igavesti. Millise ta valib?
Vähemalt Julia (Debra Messing) ja Dereki (Jack Davenport) sõnul on probleem selles, et Eileen (Anjelica Huston) on valinud vale versiooni Pomm. Ta valis Julia sügavalt kirjutatud raamatu asemel parema muusika asemel Tom ja Jerry lemmikversiooni-ülekaaluka, kalli. Argument on see, et algne versioon täidab kohad veel aastaid. Kuid Julia versioon on vaieldamatult kunstilisem. Mõlemal juhul on veel palju tööd teha.
Jerry ütleb Karenile, et ta ei saa selles osaleda
Tulemuste loend sest ta kuulub Pomm. Niisiis, ta peab mitte ainult oma kirglikust muusikalist loobuma umbes kuus tundi enne, kui nad peaksid prestiižses Fringe'is esinema Festival, kuid see paneb ta ka kuttidega, kellega ta tegeleb (isegi kui ta arvab, et ta Derekiga tutvub, kuid see on teine lugu).Karen laulab Tomi ja Julia laulu “Never Give all the Heart” (selle osa jaoks päris sobiv). See on ilus, kuid Jerry arvab, et see on selle saate jaoks liiga intellektuaalne. Mulle tundub, et produtsendid peaksid sel hetkel publikut solvama. Oleme intellektuaalsed! Me saame sammu pidada! Tom proovib loo tummendatud versiooni ja Derek vihkab seda, nii et ta peab hiilgavat Dereki kõnet ja kutsub selle lõpetama.
The Pomm meeskond sai samuti teada, et Ellis ja Jerry olid plaanis koos saate üle võtta. Pärast Dereki kautsjonit tuleb ülejäänud klann kokku ja otsustab, et Tom peaks olema saatejuht. Muidugi! Eriti kuna nad lähevad tema versioonile ja lõpuks oli see tema nägemus. Aga mis saab Derekist?
>>
Karen hiilis teise poolaja esitamiseks minema Tulemuste loend Fringe festivalil, samal ajal kui Derek taustal jälgis. See on selgelt tema järgmine projekt ning tema toetusel, Jimmy oskustel ja Kareni häälel on see saade kindlasti edukas.
Kas mõlemad saated õnnestuvad või võistlus hävitab need?
Ärgem unustagem, et vaene Ivy jääb esinema koos metsikult naljaka ja hullult ebakindla Terryga (Sean Hayes) Ohtlikud sidemed. Pärast erakordset esinemist on Terryl julgust Ivyle loengut teha ja öelda, et ta peab oma komöödia valima, et ta poleks temast naljakam. Oh, vaene tüdruk ei suuda õiget rolli täita. Võib -olla on see karma Kareni kihlatuga magamiseks? Ma arvan, et ta on piisavalt kannatanud ja on praeguseks võitu väärt!
