Elena besiegelt endlich den Deal mit Damon, aber sind ihre Gefühle für den sexy Salvatore echt?
Trotz der Tatsache, dass er mit Elena Schluss gemacht hat (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) sucht noch fleißig nach dem Heilmittel. Der einzige Weg für Jeremys (Steven R. McQueen) Vampirjäger-Marke zu wachsen und die Karte dem Heilmittel zu enthüllen, ist für Jeremy, Vampire zu töten. Das wirft ein Dilemma auf, aber Stefan hat einen Plan. Er verwandelt einen verurteilten Mörder in einen Vampir und zwingt Jeremy, ihn zu töten.
Jeremys Zeichen beginnt zu wachsen, aber er weigert sich, es Stefan zu zeigen. Was Stefan nicht bewusst war, ist, dass Jeremy davon geträumt hat, Vampire zu töten, weil seine Jäger es tun wollen wachsen, bis sie zum „Grundinstinkt“ werden. Dann, sobald er einen Vampir getötet hat, hat er ein überwältigendes Verlangen, sie zu töten alle. Dieses "Anrufen" von ihm macht ihn wirklich nur zu einem Idioten. Er sticht Stefan in den Bauch und macht sich auf den Weg zum Miss Mystic Falls-Festzug, um sich auf einen Amoklauf für Vampire einzulassen.
Beim Festzug Damon (Ian Somerhalder) konfrontiert Professor Shane, weil er weiß, dass er etwas verbirgt, aber er kann einfach nicht herausfinden, was. Er beschuldigt Shane, den verstorbenen Pastor Young überredet zu haben, dieses Gebäude in Brand zu setzen und den Rat zu töten. Er bekommt kein Geständnis, aber Shane gibt zu, dass das Heilmittel durch ein Siegel geschützt ist, das eine besondere Art von Hexenpause einlegt.
Caroline stimmt zu, als Klaus (Joseph Morgan) an dem Festzug teilzunehmen (um ihn abzulenken, während Tyler und Hailey die Vaterbande der Hybriden brechen) und er zeigt sich in einem Anzug ziemlich adrett. Er ist so charmant, gutaussehend und humorvoll, während er versucht, Caroline für sich zu gewinnen, dass man fast vergisst, dass er ein kaltherziger Bösewicht ist.
Wenig später taucht Jeremy auf und sticht Elena in den Nacken. Es scheint, dass sein Jägertrieb noch weniger kontrollierbar ist als Elenas junger Vampirtrieb. Bevor er sie tötet, taucht Stefan auf, um den Tag zu retten und Jeremy flieht. Elena weiß, dass Jeremy der einzige Weg zur Heilung ist, aber sie möchte ihre Menschlichkeit nicht zurückgewinnen, wenn er dadurch zu einem Monster wird. Sie sagt Stefan, dass er aufhören soll, sie zu reparieren und das Mädchen loszulassen, das sie einmal war. Sie ist jetzt ein Vampir. Komm damit klar.
An diesem Abend zieht Elena aus ihrem Haus aus, weil es für sie nicht sicher ist, in der Nähe ihres Bruders zu sein, und Matt zieht ein, um Jeremy im Auge zu behalten. Elena geht zu Damon und es wird ziemlich heiß zwischen den beiden. Sie gibt zu, dass sie sich von Stefan für ihn getrennt hat und sie ihre Beziehung schließlich ins Schlafzimmer bringen. Ihre Gefühle für ihn sind jedoch möglicherweise nicht echt. Auf der anderen Seite der Stadt finden Caroline und Stefan heraus, dass Elena an Damon gebunden ist. Das merken sie leider etwas zu spät.