Connor kommt aus dem Grab zurück, um Elena zu foltern. Damon und Stefan müssen eine Lösung finden, bevor sie verrückt genug wird, um sich das Leben zu nehmen.
Es ist endlich passiert. Wir wussten, dass Elenas (Nina Dobrev) die Verwandlung in einen Vampir würde mehr als nur ihre Geschmacksknospen verändern. Es veränderte auch ihren Geschmack bei Männern. An einem elenden Tag, an dem sie fast von der aufgehenden Sonne gebraten würde, erkennt sie endlich, was sie wirklich für Damon empfindet (Ian Somerhalder). Und Stefan (Paul Wesley) kommt eigentlich ganz gut an.
Alles begann damit, dass Elena über Connor halluzinierte. Sein „Geist“ verfolgt ihre Gedanken und spielt mit ihrem schlechten Gewissen, um sie zu foltern. Zum Glück kann Klaus (Joseph Morgan) erklären, wie dies möglich ist, da er es durchgemacht hat, nachdem er die letzten fünf Vampirjäger getötet hat. Anscheinend foltern sie nach ihrem Tod den Vampir, der sie getötet hat, bis dieser sich selbst umbringen will. Klaus wurde jahrzehntelang gefoltert, bis er eines Tages einfach nicht mehr war.
Klaus sagt Stefan dies, aber Stefan schwört, dass Elena stark genug ist, damit umzugehen und sich niemals umbringen würde. Ich bin oft überrascht von seinem Glauben an ihre Stärke oder ihre halbvolle Einstellung. Mädchen hat in letzter Zeit nicht bewiesen, dass sie mit viel umgehen kann. Wie auch immer, Klaus glaubt ihm nicht, und er entführt Elena und sperrt sie in einen Raum, in dem sie sich nicht verletzen kann.
Während Elena eingesperrt ist, trifft sich Damon mit Professor Shane, um den Jägerfluch zu erfahren. Er erfährt, dass die Halluzinationen nur dann aufhören, wenn ein neuer Vampirjäger auftaucht und einen Vampir tötet. Natürlich geht er direkt zu Jeremy, der kürzlich erfahren hat, dass er eine Art Auserwählter ist.
Inzwischen nimmt Stefan die Sache selbst in die Hand. Er schickt Caroline los, um Klaus abzulenken und bringt die Hybriden dazu, ihn hereinzulassen, um Elena zu sehen. Aber sie leidet immer noch unter Halluzinationen. Zuletzt schien Katherine Elena zu erzählen, was für ein schreckliches Monster sie geworden ist und man merkt, dass sie wirklich anfängt, es zu verlieren. Als Stefan den Raum betritt, sieht sie nur Connor. Also stach sie mit einem Schwert auf ihn ein (ich weiß nicht, warum Stefan ihr ein Schwert im Zimmer ließ.) und stürmte aus der Tür.
Jetzt ist Elena mit ihren Halluzinationen und Selbstmordgedanken auf freiem Fuß und niemand kann ihr helfen. Stefan ruft Damon an, um sie aufzuspüren, weil er das Gefühl hat, der einzige zu sein, der zu ihr durchdringen kann. Elena landet auf der Brücke, wo sie zweimal fast gestorben wäre, als ihre tote Mutter auftaucht und ihr so liebevoll sagt, dass sie sich umbringen soll, damit all das Leiden vorbei ist. Endlich ist sie überzeugt und wirft ihren Daylight Ring ins Wasser.
Damon taucht kurz vor Sonnenaufgang auf und versucht, Elena vom Sims herunterzuholen, als er bemerkt, dass ihr Ring weg ist. Gerade als es so aussieht, als würde sich Elena das Leben nehmen, kommt Jeremy in Klaus' Haus und tötet einen seiner Hybriden. Plötzlich verschwinden alle Stimmen aus Elenas Gedanken und sie will leben! Aber jetzt geht die Sonne auf und ihre Haut fängt an zu brutzeln. Damon packt sie und sie springen zusammen ins Wasser.
Zurück im Haus dankt Elena Damon dafür, dass er sie gerettet hat und sie teilen einen süßen intimen Moment, als Damon Stefan tatsächlich anerkennt, dass er versucht hat, ihr zu helfen und dass es möglicherweise eine Heilung gibt. Er nimmt die High Road, egal wie schmerzhaft es sein mag.
Dann haben Stefan und Elena ein sehr ehrliches Herz-zu-Herz auf der Veranda. Sie erklärt ihm, dass sich ihre Gefühle für Damon intensiviert haben, seit sie ein Vampir geworden ist. Er weiß und akzeptiert dies, kann aber nicht damit umgehen. Und in einem Moment des gegenseitigen Verständnisses und der Stille endet ihre Beziehung.
