Die erste Schlacht wird zwischen der Monroe-Miliz und den Rebellen ausgetragen. In einer schockierenden Wendung wird Danny getötet und Charlie ist auf Rache aus.
Nach Maggies Tod Revolution machte deutlich, dass niemand sicher ist. Aber wir hätten uns nicht vorstellen können, dass er in der ersten Episode der Serie getötet werden würde, nachdem er die erste Hälfte der Staffel damit verbracht hatte, Danny zurückzubekommen. Ja, es gab einen totalen Schock und sogar ein paar Tränen.
Die Episode begann wie erwartet mit viel Action und einem blühenden Krieg zwischen der Miliz und den Rebellen. Monroe (David Lyons) setzt seine neuen Hubschrauber ein, um die Rebellenlager in der Umgebung auszulöschen, in der Hoffnung, den Angriff national zu machen. Er plant, eine Monroe-Republik aufzubauen, die sich von Küste zu Küste erstreckt.
Charlie, Miles und die Bande fliehen aus Philadelphia und beschließen, den Rebellen zu helfen, sobald sie Monroes Angriffspläne entdecken. Während Nora, Charlie, Danny und Aaron das Hauptkommando des Rebellenhauptquartiers in der Innenstadt von Annapolis übernehmen, reisen Miles und Rachel zu Rachels Freundin, um Waffen zu besorgen.
Rachel zögert, ihre Kinder wieder zu verlassen. Wir sehen eine Rückblende, in der ein junger Danny operiert wird. Rachel fragt ihren Mann Ben, ob er sicher ist, dass das Verfahren eine gute Idee ist. Rachel zögert, weil die Operation experimentell ist.
Meilen (Billy Burke) möchte mit Rachel über ihre offensichtlich komplizierte Vergangenheit sprechen. Miles sagt Rachel, dass er sie für tot hielt. Er verspricht ihr, dass er nie gegangen wäre, wenn er gewusst hätte, dass sie lebt. Die beiden kommen sich immer näher, bis es so aussieht, als würden sie sich küssen. Rachel bittet Miles, einen Schritt zurückzutreten, und er gehorcht sichtlich entmutigt.
Miles und Rachel kommen am Haus an. Ein nervöser Mann namens John begrüßt sie. Er und Rachel sind alte Freunde, und er führt die beiden in seinen Keller, der mit Waffen bestückt ist. Aber anstatt Rachel zu helfen, sagt er, er wisse, was mit der vermissten Grace passiert ist. Randall hat sie erreicht. John gibt zu, dass Randall ihn auch erwischt hat. John benutzt eine seiner Waffen, um Rachel und Miles ohnmächtig zu machen.
Nate will sich den Guten anschließen
Nate und Captain Neville sehen zu, wie ein Gebäude brennt. Nate ist angewidert und sagt, in diesem Gebäude seien unschuldige Menschen gewesen. Neville sagt, sie hätten es verdient zu sterben, weil sie sich hinter ihren Frauen und Kindern versteckt haben. Nate sagt Neville, dass er nicht mehr Teil des Gemetzels sein wird. Neville schlägt seinen Sohn und die beiden geraten in einen hitzigen Faustkampf. Es endet damit, dass Neville Nate zu Boden schlägt und ihm sagt, dass er nie nach Hause kommen soll.
Nate findet Charlie (Tracy Spiridakos) im Wald und warnt sie, dass die Hubschrauber in etwa 12 Stunden in Annapolis sein werden. Nate möchte sich Charlie anschließen, aber sie sagt, dass er es nicht kann. Sie lässt ihn im Wald zurück.
Rachel und Miles wachen mit zusammengebundenen Händen auf. John entschuldigt sich und sagt, er habe keine Wahl. Randall zwingt ihn. Er spielt auf einen Turm an, an dem Randall arbeitet. John erzählt Rachel, dass Randall Grace dazu zwingt, Zugang zu Level 12 zu erhalten. (Noch keine Ahnung, was das bedeutet oder woran Randall arbeitet.)
Miles kann die Fesseln an seinem Handgelenk durchtrennen und schlägt John bewusstlos. Miles und Rachel nehmen die Waffen und entkommen.
Die erste Schlacht des Krieges
Charlie bittet Danny, aus dem Kampf auszusteigen. Sie sagt, Danny schuldet ihr was, weil sie 1.000 Meilen gereist ist, um sein Leben zu retten. Er sagt, dass er ihr zwar nie genug für das danken kann, was sie getan hat, aber kein Kind mehr ist. Er fühlt sich verpflichtet zu kämpfen.
Die Hubschrauber treffen ein und der Kampf beginnt.
Gerade als es so aussieht, als würden die Rebellen verlieren, kommen Miles und Rachel mit einem Karren voller Raketen an. Miles nimmt eine der Raketen und richtet sie auf den Hubschrauber. Bevor er feuern kann, explodiert eine Rakete des Hubschraubers in seiner Nähe und verwirrt ihn für einen Moment. Danny greift zum Raketenwerfer und richtet ihn auf den Hubschrauber. Er trifft es direkt und es explodiert. Aber als er fällt, sprüht der Hubschrauber Kugeln und trifft Danny mehrmals. Danny wird getötet.
Rachel versucht, sich selbst die Schuld für Dannys Tod zu geben, aber Charlie sagt, er sei entschlossen, Teil des Kampfes zu sein. Niemand hätte ihn aufhalten können. Jetzt können sie nur noch das beenden, was er begonnen hat, und die Monroe-Miliz stoppen.
Rachel geht, um die Leiche ihres Sohnes zu sehen. Sie küsst ihn und weint, holt aber ein Messer hervor. Sie macht einen Schnitt in seinen Bauch und zieht eine kleine Glühbirne mit blauem Blitzlicht heraus.
Diese Episode war definitiv ein Wahnsinn, der uns mehr Fragen als Antworten hinterließ. Wer ist Randall und was spielt er? Welche Prozedur hatte Danny, als er ein Junge war? Und was war diese kleine blinkende Glühbirne, die Rachel aus seinem Bauch genommen hat?