Nachdem er die Anschuldigungen der Sodomie geschickt zerstreut hat, erkennt Da Vinci, dass seine Visionen mehr waren als nur Träume und Halluzinationen, die durch die Gefangenschaft hervorgerufen wurden.
Da Vinci ist verrückt. Sicher, er ist ein Genie, aber er ist auch verrückt. Die heutige Folge von Da Vincis Dämonen dient als harter Beweis, dass Sie sich nicht mit Leonardo da Vinci anlegen wollen (Tom Riley) – nicht, dass es aufhört Rom vom Versuch.
Lorenzo unterhält König Ferdinand und Königin Isabella in Florenz. Er will Spaniens Bankgeschäft. Lorenzo ist nicht mehr Roms Bankier und braucht den Deal mit Ferdinand. Der König scheint jedoch skeptisch und ist nicht bereit, sich zu verpflichten. Lorenzo versucht, die Royals mit florentinischer Kunst zu bezaubern, aber Isabella hält das für unanständig.
Clarice empfiehlt, den Royals eine Ablenkung in Form einer Theateraufführung zu bieten. Sie schlägt Giuliano vor, es zu planen, weil Lorenzo beeindruckt und Giuliano bezaubert.
Da Vincis Vater kommt zur Rettung
Leonardo wird beschuldigt, Jacopo Saltarelli sodomisiert zu haben, obwohl die Identität von Da Vincis Ankläger ein Geheimnis bleibt. Leonardos Vater Piero da Vinci fungiert als sein Anwalt. Piero empfiehlt Leonardo, sich schuldig zu bekennen. Leonardo hat kein Alibi, sagt Piero aber, dass er die Anklage fallen lassen möchte. Er wird sich nicht schuldig bekennen.
Der Prozess gegen Da Vinci beginnt. Francesco Pazzi vertritt die Staatsanwaltschaft.
Jacopo nimmt Stellung. Er sagt, Da Vinci habe ihm vier Goldflorin bezahlt, eine ziemliche Summe für einen Malabend. Er sagt, dass er für sein Schweigen bezahlt wurde, weil Da Vinci ihn vergewaltigt hat, aber Piero weist darauf hin, dass Jacopo es war an diesem Abend im The Barking Dog gesehen, feiernd – kaum das Verhalten eines Mannes, der es war angegriffen.
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Der Richter ruft Piero in den Zeugenstand und fordert ihn auf, auf seine Zunge zu achten. Der Prozess ist nur eine Aufführung – Roms verrückte Hunde haben bereits über Da Vincis Schicksal entschieden.
Da Vinci schickt Nico und Zoroaster eine verschlüsselte Nachricht. Er möchte, dass sie ein paar Vorräte für ihn abholen. Dann durchsucht Kapitän Dragonetti Verrocchios Atelier und präsentiert dem Hof Gemälde, die er dort gefunden hat, von Tierköpfen auf menschlichen Formen. Er sagt, sie seien Beweise für Zauberei, und die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe.
Nach dem Prozess an diesem Tag sagt Lucrezia Pazzi, dass er zu weit gegangen ist. Riario hat Pläne für Da Vinci und Lucrezia droht Pazzi mit der Entlarvung seiner eigenen Indiskretionen. Pazzi lässt sich von ihren Drohungen jedoch nicht beunruhigen.
Unverschämtes Theater lockt Ferdinand
Da Vincis Freunde haben die von ihm angeforderten Gegenstände gesammelt, aber sie ergeben keinen Sinn.
Explosionen beginnen im Gefängnis. Die Wachen versuchen, damit fertig zu werden. Zoroaster schleicht sich in Da Vincis Zelle ein. Er tauscht Kleider mit Da Vinci und Da Vinci entkommt. Unterdessen erzählt Lorenzo den Royals, dass es in Florenz eine neue Weltordnung gibt, bei der es um Innovation und Reichtum geht.
Giuliano trotzt Lorenzo und bittet seine Darsteller, zu machen Der Decameron unanständig. Das Stück beginnt. Lorenzo ist nervös, aber Ferdinand lacht. Das Stück ist ein Erfolg, und nachdem die Aufführung beendet ist, küssen sich Vanessa und Giuliano.
Ferdinand stimmt Lorenzos Bedingungen zu. Die Medici werden die Bankiers eines neuen Spaniens sein.
Projektion im Batman-Stil im 15. Jahrhundert
Leonardo da Vinci lässt den Magistrat nackt hinter einem Schwein fesseln. Leonardo verwendet ein Projektionsinstrument, um das Bild am Himmel darzustellen. Er sagt dem Richter, dass niemand sein Gesicht sehen kann – noch.
Leonardo möchte, dass der Richter vier Dokumente unterschreibt: eines entlastet Leonardo, ein anderes beschuldigt den Richter selbst der Bestialität, ein dritter kündigt eine Spende von 50 Gulden an Piero an, und ein vierter gibt Leonardo die geheime Denunziation frei, die ihn rechtlich hält Gefahr. Der Richter droht, den Gerichten mitzuteilen, was Leonardo getan hat, aber es ist klar, dass ihm niemand glauben wird, da alle immer noch denken, dass Leonardo in einer Zelle eingesperrt ist.
Bei der Verhandlung am nächsten Tag wird Da Vinci entlastet. Der Magistrat weist alle Vorwürfe zurück.
Da Vinci sieht den Hängenden
Lucrezia und Da Vinci baden gemeinsam. Da Vinci möchte seinen Ankläger finden, aber Lucrezia möchte wissen, was Da Vinci tun würde, wenn er herausfindet, dass sein Ankläger nicht so weit gehen wollte. Sie ist offensichtlich die Anklägerin, aber Da Vinci merkt es nicht und sagt, es wäre egal.
Al-Rahim kehrt zurück, nachdem Da Vinci aus der Quelle der Erinnerung getrunken hat. Da Vincis Rückblenden im Gefängnis waren nicht nur Träume. Al-Rahim fordert Da Vinci auf, in die Höhle zurückzukehren. Da Vinci konzentriert sich auf die Visionen und sieht Körper und einen kopfüber hängenden Mann. Er dachte, der Hängende sei tot, aber er lebt. Der Hängende bittet Da Vinci um seine Freiheit. Der Hängende ist Da Vinci.