Die Studiengruppe verwandelt sich im Rahmen einer Therapiesitzung in Puppen, um ein schiefgelaufenes Heißluftballon-Abenteuer aufzuwärmen. Es gibt Drogen, schmutzige Geheimnisse und viel Gesang!
Die lang erwartete Puppenfolge ist endlich da und das Warten hat sich gelohnt! Abgesehen davon, dass die Greendale-Bande in filzbedeckte Puppen mit großen Augen und großen Mäulern verwandelt wurde, gab es auf dem Weg auch einige denkwürdige Überraschungen. Diese Folge war eigentlich ein Musical mit ein paar Originalsongs und zwei Gaststars – Sara Bareilles und Jason Alexander.
Nach einem wilden Wochenende im Wald gruppiert sich die Bande in Greendale neu, aber niemand will über ihr Abenteuer sprechen. Um die Kommunikation anzuregen, bringt Dean Pelton Puppen ins Spiel. Es soll heutzutage in der Therapie der letzte Schrei sein und den Menschen helfen, sich über ihre Gefühle zu öffnen. Es hat auf jeden Fall funktioniert.
Gelangweilt von ihrer alltäglichen Routine beschließt die Gruppe, eine Heißluftballonfahrt zu unternehmen, aber sie lassen versehentlich ihre Führerin Sara Bareilles zurück. Sie brechen mitten im Wald ab und treffen auf einen Bergmann (Jason Alexander), der sie mit halluzinogenen Beeren füttert. Hoch auf den Früchten der Natur verraten sie ihre dunkelsten Geheimnisse.
In ihrem berauschten Zustand redeten alle viel mehr, als dass sie zuhörten. Jeder erinnert sich daran, seine eigenen Geheimnisse zu teilen, kann sich aber nicht daran erinnern, die von anderen gehört zu haben. Unglücklicherweise für Shirley gesteht sie ihr Geheimnis erneut und schämt sich völlig. Zur Unterstützung überzeugt Jeff die Gruppe, die Geheimnisse aller aufzuarbeiten und Folgendes haben wir gelernt:
Shirley (Yvette Nicole Brown) ließ ihre Kinder einst in einem Geschäft zurück, um ihren Ex zu stalken, Brittas (Gillian Jacobs) hat nur ihre Wahlerfahrung Die Stimme, Anni (Alison Brie) im Geschichtsunterricht betrogen, hat Pierce (Chevy Chase) nie mit Eartha Kitt geschlafen, Jeffs (Joel McHale) hat genau wie sein Vater und Abed (Danny Pudi) keine wirklichen Geheimnisse.
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Das nüchterne Wiedererleben der Erfahrung brachte die Gruppe näher und sie stellten fest, dass sie alle mehr Respekt voreinander haben. Außer vielleicht nicht für Britta.
