Elena nakonec uzavře dohodu s Damonem, ale jsou její city k sexy Salvatore skutečné?
Navzdory skutečnosti, že se rozešel s Elenou (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) stále pilně hledá lék. Jediný způsob pro Jeremyho (Steven R. McQueen) značka lovce upírů, která vyroste a odhalí mapu k vyléčení, je pro Jeremyho, aby zabil upíry. To představuje dilema, ale Stefan má plán. Z usvědčeného vraha udělá upíra a donutí Jeremyho, aby ho zabil.
Jeremyho značka začíná růst, ale odmítá to ukázat Stefanovi. Stefan si neuvědomil, že Jeremy měl sny o zabíjení upírů, protože jeho lovec naléhá rostou, dokud se nestanou „základním instinktem“. Poté, co zabije jednoho upíra, má ohromnou touhu je zabít Všechno. Toto jeho „volání“ z něj ve skutečnosti jen udělalo blbce. Bodne Stefana do břicha a zamíří na průvod Miss Mystic Falls, aby se vydal na řádění upírů.
Na přehlídce Damon (Ian Somerhalder
) konfrontuje profesora Shanea, protože ví, že něco skrývá, ale prostě nemůže přijít na to, co. Obviňuje Shanea, že přesvědčil zesnulého pastora Younga, aby zapálil tuto budovu a zabil radu. Nedostává se mu přiznání, ale Shane přiznává, že lék je chráněn pečetí, která si bere čarodějnice zvláštního druhu.
Caroline souhlasí s tím, že se zúčastní soutěže jako Klausovo (Joseph Morgan) rande (aby ho rozptýlila, zatímco Tyler a Hailey rozbila otcovské pouto hybridů) a ukáže se, že v obleku vypadá docela uštěpačně. Je tak okouzlující, pohledný a vtipný, že se snaží získat Caroline, že je téměř snadné zapomenout, že je chladnokrevný padouch.
O něco později se objeví Jeremy a bodne Elenu do krku. Zdá se, že jeho lovecké touhy jsou ještě hůře ovladatelné, než naléhá Elenin mladý upír. Než ji zabije, objeví se Stefan, aby zachránil den, a Jeremy prchá. Elena ví, že Jeremy je jediný způsob, jak se vyléčit, ale nechce znovu získat svou lidskost, pokud to znamená, že se stane monstrem. Říká Stefanovi, aby se přestal snažit ji opravit a pustil dívku, kterou bývala. Teď je upírka. Smiř se s tím.
Toho večera se Elena odstěhuje ze svého domu, protože pro ni není bezpečné být kolem jejího bratra a Matt se nastěhuje, aby sledoval Jeremyho. Elena jde zůstat s Damonem a mezi nimi se všechno pěkně zapaří. Přiznává, že se kvůli němu rozešla se Stefanem a svůj vztah si nakonec odnesou do ložnice. Její city k němu však nemusí být skutečné. Na druhé straně města zjistí Caroline a Stefan, že Elena je otcem pouta s Damonem. Bohužel na to přišli příliš pozdě.
