To znamená válku - oficiálně. Gruzínská federace nebere Monroeovy hrozby na lehkou váhu.
Revoluce minulý týden se rozhodl, že nebude vysílat novou epizodu Bombardování na Bostonském maratonu. Pravděpodobně chytrý tah, protože epizoda se točí kolem rebelů, kteří se snaží zadržet bombu před Monroe (David Lyons) odpálí to.
Monroe zjistí, že Neville uprchl. Také zjistí, že Nevillův syn může být s rebely. Monroe si nemyslí, že může někomu věřit. Dokonce jde tak daleko, že zabije Nevillova druhého.
Umírající voják se vrací s poznámkou pro Milese (Billy Burke). Říká se, že Monroe poslal atomovku do Atlanty. Miles si myslí, že Monroe použije atomovku na gruzínskou federaci. Nora říká, že kdyby našli atomovku, možná by ji dokázala odzbrojit. Nora a Miles s Charliem (Tracy Spiridakos), vydejte se do Gruzie. Je to Charlieho poprvé mimo Monroe Republic.
Nevýhodou opětovného zapnutí napájení
Rachel a Aaron hledají ženu jménem Dr. Jane Warrenová. Podle Rachel zná Jane věž lépe než kdokoli jiný. Potřebují ji najít, aby měla naději na opětovné zapnutí napájení.
Ale když najdou Jane, nemá zájem pomoci Rachel. Ve skutečnosti mají naniti sílu udržet lidi naživu. Janeina partnerka Beth celé ty roky přežila rakovinu díky nanitové kapsli implantované pod kůži. Danny měl také jednu, což je kapsle, kterou jsme viděli Rachel vytáhnout z těla.
Opětovné zapnutí napájení znamená zbavit se nanitů, což Beth účinně zabije. Jane Rachel nepomůže. To je, dokud jí to Beth neřekne. Beth trvá na tom, aby Jane dala Rachel informace, které hledá. Jane nakonec souhlasí a podá Rachel knihu.
Charlie opouští republiku
Gruzínská federace je bohatá. Dokonce obchodují s Evropou a mají vozy s parními motory.
Miles, Nora a Charlie předstírají, že jsou gruzínskými vojáky, aby se dostali do Atlanty a cestovali bez povšimnutí.
Při hledání města Miles najde nůž. Poznává čepel. Ve skutečnosti to dal chlapci jménem Alec, kterého trénoval, když byl součástí Monroe Militia. Alec se stal Milesovým synem.
Miles si uvědomuje, že Alek je tím, kdo nese atomovku.
Miles bojuje v dobrém
Miles vystopuje Aleca a dojde ke konfrontaci. Miles se mu snaží říci, že to, co udělal Alecovi, bylo pro dobro Monroeské republiky. Alec mu a těm dvěma nevěří.
Těsně předtím, než Alec zabije Milese, Charlie vystřelí Aleca šípem do ramene. Alec konfrontuje Charlieho o jejím vztahu s Milesem. Říká Charliemu, aby Milesovi nevěřil, dokonce jí navrhne, aby se zeptala Milese na jeho činy proti Charlieho matce.
Alec je schopen se dostat pryč. Střílí na vojáka a nechává Milese s tělem, právě když dorazí vojáci z gruzínské federace. Vojáci si myslí, že za smrt je zodpovědný Miles, a vezmou ho k prezidentovi.
Ukázalo se, že Miles a prezident mají historii. Je šílená, stejně jako každá jiná dívka v pořadu, kvůli něčemu, co jí Miles v minulosti udělal.
Přesto v nejlepším zájmu gruzínské federace Milesovi odpouští.
Miles je schopen zabít Aleca právě včas, což mu brání v odpálení jaderné bomby.
Prezident Gruzínské federace chce, aby se Miles znovu stal generálem s několika stovkami jejích vojáků. Zaútočí na Monroe zvenčí, zatímco Miles útočí ze středu. Společně sundají Monroe.