Dokonalý design matky přírody vede Da Vinciho k dokonalé zbrani proti Římu. Florence přežije, aby bojovala další den, ale Da Vinci možná ne.
Da Vinciho genialita je opět příliš velká na to, aby ji zvládl i on (potažmo démoni).
Papež se snaží vyjmout Mediceje a postavit si katedrálu. Riario shromažďuje své muže a začíná způsobovat zmatek. Posílá zprávy o krveprolití zpět Lorenzovi prostřednictvím chlapce, kterého Riario považoval za dostatečně věrného, aby mohl žít.
Riario nechce jen město. Také chce Da Vinciho (Tom Riley) pracovat pro Řím.
Lorenzo ztrácí chladnokrevnost a svádí hněv na vlastní lidi, přičemž používá vše od veřejného bití až po smrt jako taktiku, jak udržet lidi loajální. Jeho bratr Giuliano varuje, že je rozdíl mezi silou a krutostí, ale Lorenzo to nechce slyšet.
Giuliano hledá Bechhiho o radu a je přesvědčen o své nevině. Žádá Lucrezii, aby se jménem Bechhi obrátila na Lorenza a plánuje najít skutečného zrádce.
Starz obnovuje DaVinciho démoni na druhou sezónu >>
Wit je lepší taktika než válka
Da Vinci je povolán do paláce. Lorenzo bere útok proti Medicisům z Florencie jako válečný akt. Lorenzo chce zbraně od Da Vinciho. I když ho Da Vinci vybízí k tomu, aby používal důvtip jako lepší taktiku, Lorenzo mu řekne, aby pokračoval ve stavbě mušket.
Da Vinci věří, že musí existovat jiný způsob, jak porazit Řím. Ví, že pokud budou použity muškety, bude papež poražen jen na krátkou dobu. Řím se brzy vrátí se svými mušketami.
Da Vinci vezme hmotu do svých rukou a zničí muškety.
Od granátového jablka po granát
Da Vinci se opije a začne mít představy o umírání svých přátel.
Lucrezia se objeví a utěšuje ho. Ti dva se spojili.
Lorenzo se postaví Da Vincimu. Zuří, že Da Vinci zničil zbraně. Nechápe, proč to Da Vinci udělal, a vidí to pouze jako akt zrady. Lorenzo vysvětluje, že nyní bude nucen odevzdat se jako rukojmí a modlit se, aby Řím nechal město na pokoji. Da Vinci vyrazí s Lorenzem vstříc Riariovi. Lorenzo mu říká, že pokud Riario chce Da Vinciho, může ho mít.
Lorenzo ve své zuřivosti hodí granátové jablko. Způsob, jakým to vedle Da Vinciho exploduje, mu dává představu.
Další den Da Vinci vyjíždí s Lorenzem a těsně předtím, než se Lorenzo vydá do Říma, ho Da Vinci zastaví. Hodí Riariovi trochu našitou kouli (která vypadá jako baseball). Da Vinci vysvětluje, že je to zbraň. Pokud dopadne na zem, exploduje, pošle šrapnely kamkoli a zabije desítky Riariových mužů.
Da Vinci odhaluje vozík plný malých zbraní.
Riario si uvědomuje, že Da Vinci vyhrál toto kolo. Než však ustoupí, varuje, že válka probíhá na mnoha frontách.
Lucrezia tají velké tajemství
Postava s kapucí se vloupá do vězení, kde je držen Bechhi. Osoba zabije strážného ve službě a poté odhodí kapotu. Je to Lucrezia. Ona je zrádce.
Říká Bechhi, že ji Řím vlastní už několik let, než se s Lorenzem vůbec zapojili. Pak bodne Bechhi otrávenou dýkou. Když umírá, varuje, že cokoli Řím slíbil, městský stát to nedodrží. Říká mu, že nerozumí. Mocnosti v Římě mají proti ní víc než jen sliby. Akt bodnutí Bechhiho považuje za milost. Nechce ho vidět ubit k smrti na kole jako ostatní lidé, které Lorenzo uvedl.
Da Vinciho expedice vede do vězení
Da Vinci se rozhodne, že chce zahájit expedici do Nového světa. Navštěvuje hostinu na počest svého geniálního vynálezu, který zabránil dobytí Římem. Oslava se ale krátí, když přijde kapitán Dragonetti a obviní Da Vinciho ze sodomie. Da Vinci je zatčen.
Zdá se, že ve vztahu k Da Vinci existují dvě frakce. Buď jsou lidé jeho genialitou tak vyděšeni, že ho chtějí mrtvého, nebo chtějí zneužít jeho schopnosti k osobnímu prospěchu. Nikoho nenapadne ho nechat být.
Obrázky s laskavým svolením Starz
