Karen a Jimmy to konečně zvládnou, zatímco Tom zlomí srdce své bývalé... znovu.
Tom to ve své nové pozici ředitele přesně nezabíjí Bomba. Ve skutečnosti, ponecháno na jeho vlastní zařízení, může spustit show přímo do země a zničit 113. šanci, kterou tato show musí zvládnout. Je dost špatné, že se rozhodl říci „ano“ každému požadavku svých herců, ale věci naberou zásadní obrátky, když se jeho starý plamen prochází městem.
Sam má týden volna od své role v Kniha Mormonova a rozhodl se to strávit na svém starém dupání - Bomba zkoušky. Je to úplně Tomův styl nechat ty staré pocity vystoupit na povrch a ovlivnit jeho úsudek a přesně to dělá. Řekne Samovi, aby dal výpověď v práci, a dá mu vlastní píseň Bomba. Jediným problémem je, že pro tuto píseň není prostor a mohlo by to poškodit show. Nyní se musí rozhodnout, zda se stane mužem a stane se režisérem, kterého show potřebuje, což znamená zlomení několika srdcí na cestě.
Tom překvapivě jde za Derekem (Jack Davenport). Pokud někdo ví o lámání srdcí a drcení snů, je to tenhle chlap. Tom začíná vidět, že být ředitelem je jako vychovávat děti - nemůžete jim vždy dát to, co chtějí. Někdy musíte říct ne, i když to znamená, že vás lidé nemají rádi. A přesně to dělá, což je pro Sama, kterému teď zlomilo srdce, nešťastné a bez práce.
Přes město, Seznam hitů má vlastní potíže. Tvůrce a režisér se vážně střetávají, ale bojují o show nebo o Karen (Katharine McPhee)? Po noci strávené ve městě a několika nápojích Karen konečně zvedne nervy a zeptá se Jimmyho (Jeremy Jordan), jestli ji má opravdu rád. Nereaguje dostatečně rychle a Derek se může vrhnout dovnitř.
Chodí s ní domů a naznačuje, že chce víc, ale ona ho nechá viset na prahu. O chvíli později se objeví Jimmy, vkročí do Kareninho bytu a smete ji z nohou. Doslova z nohou a na jídelní stůl. Je dobré vidět, že Karen je konečně pro něco vášnivá! Naštěstí může přinést tento druh energie do show a učinit ji úspěšnou.
