Má vaše rodina nějaké finanční poslání? Bohaté rodiny se vyzývají, aby vypracovaly prohlášení o poslání, které jim pomůže rozhodnout, jak rozdělovat charitativní fondy a dědictví. Proč ne my ostatní?
Prohlášení o rodinném poslání mohou vést rodiny při rozhodování, objasnit, co je pro ně nejdůležitější, a přivést rodinu ke společnému cíli.
Účelem prohlášení o rodinném poslání, podle Daniela Aksta (Bloomberg Wealth Manager, prosinec 2002/leden 2003), je určit základní hodnoty, rozhodnout o účelech příjmů a finančních aktiv a čelit všem tvrdým pravdám, které mohou být pohřbeny. Ačkoli je tento proces někdy obtížný, umožňuje rodinám zahájit dialog o jakýchkoli otázkách souvisejících s penězi. Doufejme, že tento proces umožní všem členům rodiny trochu lépe porozumět a respektovat jeden druhého. Následuje několik otázek, na které by si měl každý člen rodiny odpovědět samostatně a poté se zapojit do rodinné diskuse.
Prohlášení o poslání může být stručné, například jedno- nebo dvouvětová finanční vize spojená s podrobnými kroky, jak vize dosáhnout. Samotné řeči ale úspěch nepřinesou. Aby rodina dosáhla nového a důležitějšího cíle, musí identifikovat a držet se souboru chování, které se může lišit od současných činností. Plány budou s větší pravděpodobností úspěšné, pokud je nastavena časová osa, která rodinu upozorní a motivuje. A konečně, tato prohlášení o poslání a plány by měly být každých několik let vyhodnocovány a upravovány – mají být považovány za živé dokumenty.
Poslání může znít takto: Naše rodina chce podle svých nejlepších schopností podporovat hodnoty a cíle každého člena rodiny. Chceme každého člena rodiny maximálně vychovat tak, aby byl na celý život samostatný a finančně zajištěný. Věříme, že je na nás, abychom přispěli určitým množstvím času, talentu a peněz, pokud je to možné, aby byla naše komunita lepší.
